ЕБРР стал якорным инвестором IPO Global Ports, купив 3% акций за $70 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стал владельцем 2,98% акций Global Ports Investment в ходе IPO компании на Лондонской фондовой бирже. Пакет обошелся ЕБРР в $70 млн.

Общий объем размещения Global Ports составил $588 млн. Free float Global Ports после IPO составляет $25%. Таким образом, доля ЕБРР в общем размещении составила 11,9%, передает «Интерфакс».

В среду, 29 июня, LSE начала официальные торги расписками Global Ports. На бирже обращаются 39,2 млн GDR группы, каждая из которых соответствует 3 обыкновенным акциям. В ходе IPO они были размещены по $15 за GDR.

Условные торги начались в пятницу, 24 июня. На закрытие сессии 28 июня стоимость GDR выросла на 14% и дошла до $17,1 за расписку, с начала торгов в среду цена выросла до $17,25. Рыночная капитализация Global Ports в ходе IPO была определена в размере $2,35 млрд.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступили Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и «Тройка Диалог». Они уже исполнили опцион, распространявшийся на 10% базового объема размещения.

Global Ports намерены использовать средства, привлеченные в ходе размещения акций нового выпуска, для финансирования программы капиталовложений в российском портовом сегменте. Компания оперирует контейнерными терминалами в РФ, на ее долю приходится 30% суммарного контейнерооборота в стране. Входящий в состав группы нефтеналивной терминал экспортирует 28% мазута из стран бывшего СССР.

Группа управляет 3 контейнерными терминалами в России («Петролеспорт» и «Моби Дик» в Большом порту Санкт-Петербург, «Восточная стивидорная компания» в порту Восточный) и двумя – в Финляндии (MLT-Kotka в порту Котка и MLT-Helsinki в порту Вуосаари). В Global Ports также входит «сухой» контейнерный терминал «Янино» под Петербургом и крупнейший на Балтике терминал по перевалке нефтепродуктов Vopak. Компания планирует начать перевалку угля и на своем терминале в Восточном порту.

Контролирует Global Ports кипрская TIHL, управляющая группой «Н-Транс» – одним из крупнейших частных операторов на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в РФ. Владельцами TIHL являются топ-менеджеры «Н-Транса» Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (по 33%).

Консолидированная выручка Global Ports в 2010 году составила $382,4 млн (на 39,3% больше, чем в 2009-м), в первом квартале-2011 – $122,9 млн (+60,8%). Скорректированная EBITDA в 2010 году составила $206,6 млн (+58,3%), в первом квартале – $67,3 млн (+2,03 раза). Чистый долг компании по состоянию на 31 марта составил $150,1 млн.