Global Ports Investments привлек в ходе IPO $534 млн

Global Ports Investments (GPI) разместил акции в ходе IPO по $15 за GDR, сообщила компания. Общий объем размещения составляет $534 млн и может увеличиться до $588 млн (39,2 млн GDR) при условии полной реализации опциона, предоставленного совместным букраннерам (over-allotment option).

Опцион в объеме до 10% размещаемых акций предоставил продающий акционер – Transportation Investments Holding Ltd (TIHL). Срок его исполнения составляет 30 дней, начиная с пятницы. Совместными координаторами и букраннерами размещения являются Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и «Тройка Диалог».

В ходе IPO Global Ports разместил 35,6 млн GDR, соответствующих 3 обыкновенным акциям. При полной реализации over-allotment option эта цифра увеличится до 39,2 млн GDR.

Компания размещает примерно 20 млн акций нового выпуска и около 86,8 млн выпущенных ранее акций, продаваемых TIHL. С учетом опциона еще на 10,7 млн акций общий объем размещения составит 117,5 млн акций в форме GDR. Free float компании составляет 22,7%, при условии реализации over-allotment option – около 25%. Рыночная капитализация GPI в ходе IPO определена в размере $2,35 млрд.

Группа намерена использовать средства, привлеченные в ходе размещения акций нового выпуска, для финансирования программы капиталовложений в российском портовом сегменте, говорится в сообщении.

Условные торги GDR на Лондонской фондовой бирже должны начаться в пятницу. Включение расписок в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Соединенного Королевства и начало официальных торгов ожидаются 29 июня.

Председатель совета директоров Global Ports Никита Мишин, слова которого приводятся в сообщении, считает, что итоги размещения «свидетельствуют об интересе инвесторов к инфраструктурным компаниям, работающим на растущих рынках». К числу сильных сторон GPI он отнес модернизированные активы, опытный менеджмент, «способный капитализировать рост отрасли, ожидаемый в России в ближайшие годы».

Global Ports Investments оперирует контейнерными терминалами в РФ, на его долю приходится 30% суммарного контейнерооборота в стране. Входящий в состав группы нефтеналивной терминал экспортирует 28% мазута из стран бывшего СССР, напоминает «Интерфакс».

Терминалы GPI расположены в балтийском и дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков, на долю которых в 2010 г. пришлось 87% перевалки всех контейнерных грузов в РФ. Группа управляет 3 контейнерными терминалами в России и 2 – в Финляндии. В GPI также входит «сухой» контейнерный терминал «Янино» под Санкт-Петербургом и крупнейший на Балтике терминал по перевалке нефтепродуктов Vopak.

GPI на 100% принадлежит TIHL, управляющей группой «Н-Транс» – одним из крупнейших частных операторов на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в РФ. Консолидированная выручка GPI в 2010 году составила $382,4 млн (на 39,3% больше, чем в 2009 году), в первом квартале 2011 года – $122,9 млн (+60,8%). Скорректированная EBITDA в 2010 году составила $206,6 млн (+58,3%), в первом квартале-2011 – $67,3 млн (+2,03 раза). Чистый долг компании, по состоянию на 31 марта, составил $150,1 млн.