14 июня 2011

«Фосагро» объявило о намерении провести IPO в Лондоне и Москве

ОАО «Фосагро» официально объявило о намерении провести первичное размещение (IPO) акций в Лондоне и Москве.

Как говорится в пресс-релизе, компания разместит уже существующие обыкновенные акции среди российских инвесторов, а также акции и глобальные депозитарные расписки (GDR) среди глобальных институциональных инвесторов за пределами РФ.

Бумаги планируют продавать «группа акционеров «Фосагро», в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited». Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR.

Другие параметры планируемого размещения компания не раскрывает.

Ранее источник в банковских кругах сообщил «Интерфаксу», что компания в ходе IPO может разместить до 10% акций, а ее капитализация оценена организаторами в диапазоне от $6 млрд до $8 млрд.

При этом в конце мая ФСФР разрешила обращение за пределами РФ 2,662 млн обыкновенных акций «Фосагро», что составляет 21,4% уставного капитала.

Чистая прибыль холдинга по МСФО в 2010 году выросла почти в 1,7 раза и составила 10,578 млрд рублей. Выручка увеличилась на 26,6% – до 76,951 млрд рублей, показатель EBITDA – на 35%, до 20,464 млрд. В первом квартале 2011 года «Фосагро» получило 6,2 млрд рублей ($213 млн) чистой прибыли. Выручка в январе-марте текущего года составила 24,5 млрд рублей ($837 млн), скорректированная EBITDA — 9,1 млрд рублей ($311 млн). Маржа по скорректированной EBITDA и прибыльности составила 37,2% и 25,5% соответственно.

На конец 2010 года «Фосагро» принадлежало 94% в ОАО «Аммофос», 100% ООО «Балаковские минеральные удобрения», 69% акций ОАО «Череповецкий «Азот», а также 58% в уставном капитале ОАО «Апатит» (с учетом неголосующих привилегированных акций). Холдинг осуществляет полный цикл производства фосфорсодержащих минудобрений – от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота).

Основным владельцем «Фосагро» является член Совета Федерации Андрей Гурьев (№41 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — $2,3 млрд).