ЕБРР купит 6,1% акций банка «Санкт-Петербург» в рамках допэмиссии

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил приобретение 6,1% акций банка «Санкт-Петербург», говорится в материалах ЕБРР. Инвестиция будет осуществлена в рамках допэмиссии акций российской кредитной организации, передает «Интерфакс».

Доля ЕБРР в капитале «Санкт-Петербурга» в 2013 году в результате конвертации привилегированных акций банка размоется до около 5% голосов.

Сделка повысит качество капитала банка путем замещения субординированного долга. ЕБРР получит представительство в наблюдательном совете «Санкт-Петербурга».

По данным на 1 июня, менеджменту банка принадлежит 56,43% акций, free float составляет 25,54%, миноритарии владеют 18,03%.

Банк объявил о решении провести дополнительную эмиссию акций банка по открытой подписке в среду. Максимальное количество размещаемых акций – 24 млн штук, цена размещения 146,66 рублей за акцию.

Цена размещения утверждена набсоветом банка и рассчитана как средневзвешенная цена обыкновенных акций банка на ММВБ за период с 1 марта по 31 мая 2011 года (за исключением 5 торговых дней с максимальными оборотами).

При условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3,5 млрд рублей.

Уставный капитал банка составляет 367,461 млн рублей, он разделен на 282,15 млн обыкновенных акций, 20,1 млн – привилегированных, 65,211 млн – привилегированных типа «А». Таким образом, по итогам допэмиссии уставный капитал банка может увеличиться в 10,5 раза.

Преимущественное право приобретения акций нового выпуска имеют акционеры, включенные в список владельцев именных обыкновенных акций на 7 июня 2011 года. О порядке и дате начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право, будет объявлено дополнительно после регистрации выпуска ценных бумаг ЦБ РФ.

Менеджмент банка и ряд миноритарных акционеров, суммарно контролирующие порядка 75% от общего количества размещенных обыкновенных акций банка, высказали намерение отказаться от своего преимущественного права в пользу ЕБРР.

Предполагается, что после приобретения ЕБРР акций нового выпуска банк «Санкт-Петербург» осуществит досрочное погашение предоставленного ЕБРР субординированного кредита на сумму $75 млн (при условии одобрения Банком России).

Бенефициару и главе банка «Санкт-Петербург» Александру Савельеву принадлежит 29,9% обыкновенных акций кредитной организации. Он также владеет 19%-ной долей Malvenst investments Ltd., которому принадлежит 19,36% акций банка (81% в Malvenst контролирует его родственница – Лидия Степанова).