РМК Игоря Алтушкина планирует IPO в третьем квартале

Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина (№84 списка богатейших российских бизнесменов, состояние - $1,1 млрд) третьем квартале намерена выйти на Лондонскую биржу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой собственные источники.

В ходе IPO РМК разместит 20-25% акций. Инвесторам будут предложены как существующие, так и новые бумаги. Организаторами размещения выбраны Deutsche Bank и Credit Suisse.

Предварительная оценка компании составляет $3,6-4,8 млрд, то есть может быть привлечено $0,9-1,2 млрд по верхней границе диапазона и $720-900 млн - по нижней, отмечает издание.

РМК — третий в России производитель меди (16% рынка). В 2010 году объем производства составил 180 тыс. тонн меди, EBITDA — $360 млн, остальные показатели не раскрываются. Также РМК контролирует медные предприятия в России и Казахстане, а также 21,5% Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ; еще 36,5% у Уральской горно-металлургической компании — УГМК).

Все активы РМК принадлежат Russian Copper Company Ltd (RCC), в ней 80% у Игоря Алтушкина. Еще 20% RCC принадлежат бывшему вице-президенту Московской нефтегазовой компании (МНГК) Руслану Байсарову, который, напомним, приобрел этот пакет в феврале более чем за $500 млн.

В случае размещения 25% акций РМК доля Алтушкина в ней снизится до 60,6%, Руслана Байсарова - до 14,4%. Но при хорошей конъюнктуре Байсаров готов продать еще от 5% своих акций, известно «Коммерсантъ».