Японская Takeda приобретает Nycomed за $13,7 млрд

Крупнейшая фармацевтическая компания Азии японская Takeda Pharmaceutical Co. покупает швейцарскую фирму Nycomed за €9,6 млрд ($13,7 млрд).

Сделка станет крупнейшим приобретением в истории для японского фармгиганта, отмечает Bloomberg. В 2008 году Takeda купила Millenium Pharmaceuticals Inc. за $8,9 млрд.

Сумма, которую Takeda выплатит в денежной форме, включает чистый долг Nycomed в размере €3,6 млрд. При этом покупатель привлечет заемные средства в объеме 600-700 млрд иен ($7,4-8,6 млрд). Сделка может быть закрыта к концу третьего квартала 2011 года.

Крупнейшими владельцами Nycomed являются Nordic Capital (41%) и Credit Suisse DLJ Merchant Banking (26%). Изначально они настаивали на цене в €10 млрд, в то время как Takeda предлагала за швейцарскую компанию порядка $8 млрд.

Takeda ранее заявляла, что располагает свободными денежными средствами в размере 874,2 млрд иен ($10,8 млрд) для покупки новых активов, напоминает «Интерфакс».

Приобретение Nycomed позволит японской компании расширить свое присутствие на развивающихся рынках, в частности, в России и Бразилии, а также выйти на рынки развитых европейских стран. В прошедшем фингоду 86% от выручки Takeda в 1,4 трлн иен пришлось на Японию и Северную Америку. У Nycomed же из выручки в €3,17 млрд 39% пришлось на развивающиеся рынки. В планах компании – довести этот показатель до 60% к 2015 году.

В 2010 году EBITDA Nycomed составила €774,9 млн. При этом, по информации Bloomberg, за последние два года суммы сделок на рынке фармацевтики составляли в среднем в 7,1 раза больше EBITDA покупаемой компании. Исходя из этого, Nycomed оценивалась в €5,5 млрд.

Компании объявили о сделке после закрытия японского рынка акций. Бумаги Takeda прибавили в цене в четверг 0,5%, с начала года капитализация компании сократилась на 5,1%. Акции Nycomed на бирже не обращаются.