26 апреля 2011

Ценовой диапазон в рамках IPO «Вертолетов России» – $19-25 за акцию

ОАО «Вертолеты России» установило ценовой диапазон в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), а также российских биржевых площадках в $19-25 за акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR), говорится в сообщении компании на сайте LSE. Исходя из ценового диапазона, компания оценена в $1,805-2,375 млрд, передает «Интерфакс».

Объем размещения превысит $500 млн. Будут проданы акции допэмиссии на сумму до $250 млн, а также существующие акции (в том числе в форме расписок) в первую очередь основным акционером компании – «Оборонпромом». «Оборонпром» предоставит букраннерам размещения опцион на переподписку в размере до 15% первоначального количества GDR по цене размещения.

Встречи инвесторов с аналитиками инвестбанков, организующих сделку (investor education), проходили с 13 апреля. Road show с участием менеджмента начинается 26 апреля.

Цена размещения, как ожидается, будет объявлена в районе 11 мая. Допуск GDR к торгам намечен на 16 мая.

Ранее «ВТБ Капитал», выступающий одним из организаторов IPO «Вертолетов России», оценил компанию в $2,5-2,8 млрд перед IPO. Оценка другого банка-организатора сделки – BofA Merrill Lynch – составила $2,2-3,2 млрд. Организатором сделки, помимо «ВТБ Капитала» и BofA Merrill Lynch, выступает BNP Paribas.

ФСФР 22 апреля разрешила размещение за пределами РФ до 25% акций ОАО «Вертолеты России». Компания может разместить 29 млн 749 100 обыкновенных акций. Также ФСФР зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций компании в размере 28 млн 498 200 акций номиналом 1 рубль каждая. Бумаги размещаются по открытой подписке. Всего в рамках IPO инвесторам будет предложено до 30% акций компании на сумму свыше $500 млн.

«Вертолеты России» направят средства, вырученные от размещения акций, в частности, на снижение долговой нагрузки. На 31 декабря 2010 года чистый долг компании составлял $932 млн.

ОАО «Вертолеты России» – специализированная управляющая компания, создано в 2006 году как 100%-ная дочерняя компания корпорации ОАО «ОПК «Оборонпром». Компания управляет вертолетостроительными предприятиями: ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», ОАО «Камов», ОАО «Улан-удинский авиационный завод», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Роствертол» и др.