ГМС привлекла $360 млн в ходе IPO; капитализация составила $967 млн

Группа ГМС в ходе IPO разместила 43,7 млн акций (14,6 млн допэмиссии и 29,1 млн существующих акций) по цене $8,25, говорится в сообщении компании.

Таким образом, ГМС привлекла $360 млн, а капитализация компании составила $967 млн. По сделке предусматривается опцион доразмещения в объеме $36 млн (4,4 млн расписок). В случае его реализации капитализация компании составит $996 млн.

Опцион может быть исполнен в течение 30 дней, начиная с 9 февраля. Free-float (без учета доразмещения) составит 37%. Условные торги GDR начнутся 9 февраля, реальные — 14 февраля.

Как сообщалось, средства, вырученные в ходе IPO, будут направлены в основном на погашение задолженности в 4,4 млрд рублей. Оставшиеся деньги будут использованы для операционных нужд компании.

Группа ГМС занимается производством насосного оборудования, а также разработкой решений, связанных с добычей нефти и газа, выработкой электроэнергии и водоснабжением. По данным международной консалтинговой компании Frost&Sullivan, в 2009 году ГМС контролировала 41% российского рынка промышленных насосов (в сегментах, в которых работают ее предприятия) и 35% рынка модульных систем, напоминает «Интерфакс».