Акционеры ММВБ и РТС подписали соглашение о намерении

Акционеры ММВБ подписали с акционерами ОАО «РТС», владеющими совокупно более чем 50% в уставном капитале компании, соглашение о намерении приобрести контрольный пакет акций РТС, говорится в совместном пресс-релизе бирж.

«Объединение двух крупнейших бирж России позволит создать единую мощную инфраструктуру финансового рынка с сильной профессиональной командой и современными принципами организации взаимодействия между структурами объединенной компании и участниками рынка. Данный шаг является ключевым условием формирования международного финансового центра в Москве», – отмечается в сообщении.

Во вторник, 1 февраля, была достигнута договоренность между акционерами РТС и группой ММВБ, напоминает «Интерфакс». Планируется, что 15 апреля между сторонами будет подписан юридически обязывающий документ, после этого сделка будет закрыта.

Сделку предполагается реализовать до конца второго квартала 2011 года. При этом для ее совершения необходимо будет провести ряд корпоративных процедур и получить одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы и других регулирующих органов. Технологическое объединение бирж может быть завершено в течение 2011-2012 гг.

Как сообщил во вторник первый заместитель председателя ЦБ РФ, председатель совета директоров ММВБ Алексей Улюкаев, оценка РТС составила $1,15 млрд, ММВБ предложила 35% этой суммы заплатить живыми деньгами, а 65% – конвертировать в акции ММВБ с коэффициентом 1:3.

Продать свои пакеты акций РТС согласились «Ренессанс Капитал», Альфа-банк, «Атон», «Тройка Диалог» и Da Vinci Capital (управляет около 15% акций РТС).

При этом для акционеров предусмотрена защита «от отказа государства проведения IPO ММВБ». Если крупные акционеры ММВБ вместе с ЦБ примут решение не проводить IPO объединенной структуры, то ММВБ должна будет выкупить у текущих акционеров РТС их акции объединенной структуры, которые они получат в результате сделки, с премией в размере 12,5% годовых к той цене, по которой оценивается РТС сейчас – $1,15 млрд.

Для тех акционеров, которые захотят получить всю сумму живыми деньгами, оценка РТС будет составлять $840 млн. При этом ММВБ дает премию в размере $200 000 на 1% акций РТС для тех акционеров, которые согласятся обменять все имеющиеся у них акции РТС на акции объединенной биржи без получения денежных средств.