«Сургутнефтегаз» и Мордашов претендуют на 2% «Ростелекома» в рамках сделки по продаже НТК

«Сургутнефтегаз» и Raybrook Ltd. (структура основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова), владеющие по 10% акций ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК), предлагают обменять свои доли в компании на пакет объединенного «Ростелекома».

Проект решения совета директоров «Ростелекома», который 31 января рассмотрит покупку НТК, предусматривает оплату акций денежными средствами, но совет может поручить менеджменту проработать и вариант обмена, отмечает газета «Ведомости».

«Ростелеком» и две другие «дочки» «Связьинвеста» – «Уралсвязьинформ» и «Северо-Западный Телеком» намерены приобрести 71,77% акций НТК у «Национальной медиагруппы» (НМГ), «Сургутнефтегаза» и Raybrook за $950 млн. Кроме того, компании госхолдинга выкупят векселя НТК на 3,9 млрд рублей.

Стоимость 100% НТК с учетом долга в рамках сделки составляет $1,45 млрд. Таким образом, исходя из прогнозной капитализации объединенного «Ростелекома» (будет создан в первом квартале этого года путем присоединения восьми других «дочек» «Связьинвеста») в $14 млрд, «Сургутнефтегаз» и Raybrook могут получить около 2% оператора.

Впрочем, источник «Коммерсанта», близкий к переговорам, утверждает, что вероятность обмена акций «крайне низка». «Если теоретически предположить возможный обмен, то это будет уже отдельная сделка после проведения всех взаиморасчетов», – пояснил он.

Приобретение 2% акций «Ростелекома» сделало бы «Сургутнефтегаз» и Мордашова одними из крупнейших миноритариев компании, отмечает «Интерфакс».

Доля «Связьинвеста» в «Ростелекоме» по итогам реорганизации составит 40,1% (43,4% обыкновенных акций). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет владеть 6,9% капитала и 7,4% голосов, Внешэкономбанк – 2,2% и 2,4% соответственно.

Инвесткомпания Marshall Capital Partners, основанная членом совета директоров «Связьинвеста» Константином Малофеевым, консолидировала пакеты в МРК и «Ростелекоме», соответствующие примерно 7% объединенной компании. Скупку акций для MarCap вел Газпромбанк, который также владеет фондом, аккумулировавшим акции «дочек» «Связьинвеста» для распределения по опционным программам среди менеджеров госхолдинга.

Газпромбанк контролируется управляющей компанией НПФ «Газфонд» – «Лидер». Она входит в страховую группу СОГАЗ, контролируемую банком «Россия» – основным акционером НМГ.

О том, что НМГ ищет покупателя на контрольный пакет акций НТК, стало известно в ноябре прошлого года. Переговоры о продаже менеджмент НМГ и НТК изначально вел с «Ростелекомом».

Совет директоров НТК возглавляет бывший советник президента РФ Михаил Лесин. В НТК входит несколько крупных провайдеров кабельного ТВ и широкополосного интернет-доступа. Основные «дочки» НТК – московские «Национальные кабельные сети» и петербургская ТКТ.

Согласно годовому отчету НТК, в 2009 году компания получила выручку в размере 8,3 млрд рублей, прибыль до налогообложения – 1,25 млрд. Краткосрочный долг НТК составлял 7,26 млрд рублей.

Компании группы на начало 2010 года обслуживали около 4,5 млн абонентов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Кургане и Электростали.