«Трансконтейнер» в преддверии IPO оценен в $1,2-1,5 млрд

ОАО «Трансконтейнер» оценено одним из банков-организаторов в преддверии IPO в диапазоне $1,2-1,5 млрд. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в финансовых кругах.

«Диапазон оценки – $1,2-1,5 млрд. Встречаться они официально начнут после получения разрешения на продажу, что должно случиться вроде бы 11 октября на совете директоров РЖД», – отметил он.

По информации источников, совет директоров РЖД должен рассмотреть вопрос об IPO «Трансконтейнера» 11 или 12 октября. При этом road show компании начнется не ранее 18 октября.

Совет директоров «Трансконтейнера» 11 августа определил минимальную цену продажи акций компании в рамках IPO в размере 2,31129 тысяч рублей за бумагу. Таким образом, компания оценена более чем в 32,1 млрд рублей ($1,054 млрд).

В целом может быть продано до 5 557 908 акций номиналом 1 000 рублей каждая (это 40% от нынешнего уставного капитала, который сейчас состоит из 13 894 778 ценных бумаг).

В апреле совет директоров РЖД одобрил публичное размещение до 35% акций оператора. IPO намечено на ноябрь. Объем допэмиссии, исходя из приведенных данных, может составить 4,8% от увеличенного уставного капитала.

Согласно договору об андеррайтинге, продающими акционерами в ходе сделки могут выступить сам «Трансконтейнер», РЖД, а также, возможно, миноритарии оператора – Moore Transcontainer и фонд GLG Emerging Markets Fund Special Situations Fund или его аффилированные лица. В числе возможных андеррайтеров называются JP Morgan, Morgan Stanley, «Тройка Диалог», TD Investments и «ТКБ Капитал».

При этом все или часть продаваемых акций могут быть переданы банку-депозитарию BNY Mellon или его аффилированным лицам для выпуска глобальных депозитарных расписок. Также допускается размещение акций и GDR на Лондонской фондовой бирже.

«Трансконтейнер» оперирует крупнотоннажными контейнерами и фитинговыми платформами для их перевозки. РЖД принадлежит 85% акций компании, Европейскому банку реконструкции и развития – 9,25%, инвестфондам Moore Capital Management LLC и GLG Emerging Markets Fund – по 2,5%, Troika Dialog Investments Ltd – 0,75%. Чистая прибыль группы по МСФО в 2009 году составила 589,6 млн рублей, выручка – 16,4 млрд.