Сбербанк может разместить евробонды с ориентировочной доходностью 5,5% годовых

Сбербанк России может разместить евробонды с ориентировочной доходностью 5,5% годовых. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в банковских кругах. По его словам, прайсинг евробондов может состояться уже в пятницу. Срок обращения бумаг – до марта 2017 года.

На этой неделе Сбербанк проводит road show. Как сообщалось ранее, встречи с инвесторами банка состоялись в Сингапуре, Гонконге и Лондоне.

Мандаты на организацию road show получили Barclays Capital, BNP Paribas и ING. Как сообщил источник в одном из банков-организаторов, вслед за road show Сбербанк может принять решение о размещении евробондов в долларах, но это будет зависеть от отклика инвесторов и ситуации на рынке.

Глава казначейства, член правления Сбербанка Андрей Голиков сообщил в начале сентября, что банк рассматривает возможность размещения евробондов до конца года.

Отвечая на вопрос, каким может быть объем нового выпуска, Голиков сказал, что это будет benchmark – выпуск индикативного объема, который для банка составляет примерно $1 млрд.

Эту информацию РИА «Новости» подтвердил и источник в банке. По его словам, по итогам проводимого в настоящее время road-show может быть размещено евробондов на $0,5-1 млрд долларов.

Ранее представители банка говорили, что road-show проводится с целью обновления программы заимствований (non-deal), но не о том, что сразу после этого состоится размещение.

По словам источника, комфортной для Сбербанка была бы ставка чуть ниже ставки по суверенным российским тридцатилетним евробондам. «Ставка последнего размещения была высоковата», - добавил он.

В начале июля Сбербанк разместил 5-летние евробонды на $1 млрд с купоном 5,499% годовых. Организаторы выпуска - DZ Bank, JP Morgan и Royal Bank of Scotland. Выпуск будет погашен 7 июля 2015 года. В конце июля банк доразместил евробонды, погашаемые в 2015 году, на $500 млн с доходностью 5,15% годовых.