Группа «Мечел» привлекла синдицированный кредит на $2 млрд

Группа «Мечел» привлекла синдицированный предэкспортный кредит на $2 млрд для рефинансирования задолженности. Об этом говорится в сообщении компании.

Сумма привлеченного кредита распределена между дивизионами – горнодобывающим (ОАО «ХК «Якутуголь» и ОАО «УК «Южный Кузбасс» - по $857,1 млн каждый), металлургическим (ОАО «Челябинский металлургический комбинат» - $95,3 млн) и ферросплавным (ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» - $190,5 млн) - и предоставляется двумя траншами сроком на 3 и 5 лет.

Как пояснили «Интерфаксу» в компании, кредит разбит на транши в пропорции 40/60, то есть $800 млн были привлечены на 3 года и $1,2 млрд – на 5 лет.

Средства использованы для рефинансирования двух синдицированных предэкспортных кредитов - на приобретение «Якутуголя» и британской Oriel Resources Ltd. – на сумму $2 млрд и $1 млрд соответственно с погашением до декабря 2012 года.

Координаторами сделки выступили ING Bank N.V. и The Royal Bank of Scotland N.V. В качестве уполномоченных ведущих организаторов - BNP Paribas SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Bank plc, Natixis, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Societe Generale, VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank (France) SA, UniCredit Bank AG (ранее - Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG), ЗАО «ЮниКредитБанк», ОАО «Нордеа Банк». Банки Morgan Stanley и Credit Suisse также присоединились как кредиторы.

«Мечел» стал первой российской горно-металлургической компанией, которая после начала финансового кризиса смогла привлечь новый кредит такого рода сроком на 5 лет. Сделка заключена всего через год после реструктуризации международного долга на гораздо менее выгодных условиях. Кроме того, в этом кредите участвует меньше банков, многие из которых существенно увеличили свои кредитные лимиты на группу. «Однако есть также и совершенно новые банки, что свидетельствует о гораздо более позитивном отношении к кредитному риску «Мечела» в финансовом сообществе», - отметили в компании.

Как сообщалось ранее, «Мечел» в июле прошлого года завершил реструктуризацию кредитов на $2,6 млрд, привлеченных на покупку якутских активов (октябрь 2007 года) и британской компании Oriel Resources Ltd (апрель 2008 года). Бридж-кредит на приобретение Oriel был полностью погашен.

«Мечел» подписал соглашения с синдикатами банков о рефинансировании кредитов на срок до 3,5 лет.