Digital Sky Technologies разместит на Лондонской бирже до 25% акций в 2011 году

Интернет-холдинг Digital Sky Technologies (DST, владеет Mail.ru, социальной сетью «Одноклассники» и мессенджером ICQ) продаст от 10% до 25% акций на Лондонской фондовой бирже в 2011 году. Организаторами IPO назначены Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании.

По данным издания, IPO запланировано на весну 2011 года и, скорее всего, пройдет на альтернативной площадке биржи. Впрочем, один из источников уверяет, что размещение состоится на основной площадке LSE.

По словам менеджера одной из интернет-компаний, DST надеется на оценку в $6 млрд. Капитализация холдинга может увеличиться за счет за счет роста портфельных активов (в прошлом году «Одноклассники» и Mail.ru увеличили выручку более чем в два раза), синергетического эффекта между ними и новых приобретений.

В апреле DST продала 10% акций китайскому холдингу Tencent и была оценена в ходе этой сделки в $3 млрд, а середине июля южноафриканский медиахолдинг Naspers обменял 39,3% акций Mail.ru на 28,7% акций DST, оценив DST уже в $4 млрд.

С прошлого года DST проводит консолидацию активов. В конце 2009-го Mail.ru поглотила разработчика игр Astrum. В июле этого года DST довела свою долю в Mail.ru до 99,9%, сейчас ведутся переговоры о выкупе долей у миноритариев «Одноклассников». ICQ и «Одноклассники» будут объединены с Mail.ru или станут ее «дочками». В любом случае ими будет управлять одна команда менеджеров, пояснил осведомленный источник.

У DST есть по 25% в социальной сети «В контакте» и OE Investments, управляющей платежными системами ОСМП и e-port, и доли во множестве более мелких активов - HeadНunter, Free-lance, «Нигма», Sape.

Фонд Digital Sky Technologies был основан в 2005 году. Он принадлежит трем российским бизнесменам: Юрию Мильнеру, Григорию Фингеру и Алишеру Усманову. Компании принадлежит 10% акций самой популярной социальной сети в мире Facebook.