Сбербанк доразместит евробонды, ориентир доходности — 330 б.п. над свопами

Сбербанк доразместит еврооблигации с погашением в июле 2015 года, которые были размещены в июле 2010 года с переподпиской.

Ориентир доходности составит 330 базисных пунктов над среднерыночными свопами, сообщил РИА «Новости» источник в банковских кругах. По данным «Интерфакса», Сбербанк может дозанять еще $600 млн. Книгу заявок планируется закрыть в 15:00 по лондонскому времени.

В начале июля кредитная организация разместила евробонды на $1 млрд с доходностью 345 базисных пунктов над среднесрочными свопами. Спрос на бумаги составил $1,9-2,1 млрд. Объем доразмещения будет определен позднее.

Организаторами доразмещения будут те же банки, которые организовывали основное размещение - DZ Bank, JPMorgan и RBS. Купон по тем облигациям составил 5,499% в начале июля.

Сбербанк провел road show в мае и дожидался удобного момента для выхода на рынок. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску еврооблигаций Сбербанка финальный долгосрочный рейтинг «BBB».