ОВК Несиса провела IPO 12,2% акций на 9 млрд рублей

Объединенная вагонная компания (ОВК), входящая в группу ИСТ миллиардера Александра Несиса, провела IPO на Московской бирже, реализовав 12,22% своих акций на сумму 9,028 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Цена размещения одной акции была установлена на уровне 700 рублей. Таким образом, рыночная капитализация ОВК составила 73,9 млрд рублей.

Всего в IPO ОВК приняли участие более 50 инвесторов. Иностранные инвесторы выкупили 38,3% выставленных на IPO акций. «Крупнейший акционер из тех, кто в рамках размещения проинвестировал —это международная инвестиционно-финансовая группа PPF», — приводит «Интерфакс» слова гендиректора ОВК Романа Савушкина.

Один из представителей ОВК сообщил агентству, что крупнейшим российским инвестором в ходе IPO стала компания «Национальный капитал», подконтрольная структурам НФП «Благосостояние».

В целом иституциональные инвесторы в ходе IPO выкупили 81,6% акций (в том числе пенсионные фонды — 11,1%). Розничные и частные инвесторы приобрели 18,4% акций. Акции были приобретены также топ-менеджментом компании. Савушкин купил 0,0141% акций компании, его заместитель по экономике и финансам Алексей Цыплаков — 0,00455%, первый замглавы по общему управлению Дмитрий Бовыкин — 0,0071%.

7,34% акций в ходе IPO продал единственный владелец ОВК — United Wagon Plc (Джерси), являющаяся 100%-ной «дочкой» ICT Holding (ICTH), которые контролируется собственниками группы ИСТ. В результате продажи акций, доля United Wagon в ОВК сократилась с 100% до 92,66%.

От продажи акций в ОВК поступит около 3,9 млрд рублей. В United Wagon — 5,1 млрд рублей.

Александр Несис говорил о планах выхода ОВК на IPO еще в октябре 2013 года. При этом он собирался сделать это не ранее чем через три года на Лондонской бирже. Тогда Несис оценивал компанию в $2-3 млрд.