22 октября 2013

ТКС-банк в рамках IPO разместил акции по $17,5, привлек $1,09 млрд

Stub — фото Дмитрия Тернового для Forbes

Цена одной глобальной депозитарной расписки ТКС-банка в рамках IPO составляет $17,5, объем привлеченных средств — $1,087 млрд без учета 15-процентного опциона на переподписку, говорится в официальном сообщении кредитной организации.

Сам ТКС, как и ожидалось, привлекает $175 млн, остальные $912 млн получат Олег Тиньков (№151 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России — 2013 по версии Forbes), владевший 60,5% акций банка (после IPO — 50,9%, доля стоит $1,63 млрд) и другие акционеры — Goldman Sachs, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited.

У Altruco Trustees, представляющей интересы топ-менеджеров ТКС, остается 1,2% акций (было 2,16%), у Goldman Sachs — 4,5% (12,28%), у Baring Vostok — 2,9% (7,92%), у Vostok Nafta — 4,8% (13,18%), у Horizon Capital — 1,4% (3,96%).

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan и «Ренессанс Капитал», агент — Pareto Securities AB.

Как сообщали источники Forbes, знакомые с ходом размещения, IPO банка вызвало небывалый ажиотаж среди инвесторов. К вечеру понедельника, 21 октября, книга заявок была переподписана в 10 раз. Исходя из того, что цена размещения установлена по верхней границе диапазона, весь банк оценен в $3,2 млрд. На Лондонской бирже с 22 октября начинаются торги расписками ТCS Group Holding Plc — материнской структуры ТКС. Всего размещено 62 111 802 GDR. Free float составит 34,3%, в случае реализации банками опциона — 39,4%.

На открытии торгов стоимость бумаг подскочила до $19,44 за штуку, что означает увеличение капитализации финучреждения до $3,6 млрд.

Объем IPO был увеличен на $200 млн накануне размещения. Заявки на участие в IPO подали инвесторы из США, Европы и Азии, некоторые — «на сотни миллионов долларов» единовременно, рассказали источники «Интерфакса».

Тиньков и менеджмент банка обязались не продавать акции ТКС в течение года после IPO. Для других действующих акционеров период lock-up будет вдвое короче.

В рэнкинге «Интерфакс-100» ТКС по итогам первого полугодия 2013 года занял 64-е место по размеру активов. Кредитный портфель банка на 30 июня составлял $1,95 млрд, объем частных депозитов — $977 млн. Чистая прибыль в отчетный период выросла до $79 млн с $52 млн.