Конкуренты арабов и китайцев: состоятельные россияне погнались за дорогой недвижимостью

Юлия Кожевникова Автор

С каждым годом все больше инвесторов вкладывают средства в недвижимость за рубежом, чтобы диверсифицировать капитал и защитить его от рисков родных стран. В 2015 году трансграничные инвестиции в мировую недвижимость составили $456 млрд. Аналитики Tranio оценили размер рынка таких сделок и изучили предпочтения инвесторов.

Исследование Tranio показало, что в 2015 году глобальный объем трансграничных сделок с недвижимостью составил $456 млрд, из которых $237 млрд пришлись на коммерческие объекты и $219 млрд — на жилье.

Первое место по объему международных покупок недвижимости занял рынок Великобритании, на котором иностранцы в 2015 году потратили почти $90 млрд, включая $56 млрд на коммерческие объекты и $33 млрд на жилье. В этой стране на международных покупателей приходится 60% сделок на рынке коммерческой недвижимости и 7% на рынке жилья.

На втором месте — США ($76 млрд). Это крупнейший рынок недвижимости мира по общему объему инвестиций, однако на иностранцев приходится лишь 17% сделок в сегменте коммерческой недвижимости и 2% в сегменте жилья. Этим объясняется отставанием от Великобритании. Тройку замыкает Германия, где зарубежные покупатели в 2015 году приобрели недвижимость на сумму $42 млрд. Доля иностранцев на рынке коммерческой недвижимости — 38%, в жилом сегменте — 10%. В ФРГ, как и в США, преобладают местные покупатели, и по общему объему инвестиций в 2016 году Германия опередила Великобританию, став крупнейшим рынком Европы.

В топ-10 стран по величине трансграничных сделок также попали Китай ($29 млрд только в сегменте коммерческих объектов), Италия, Франция, Испания, Австралия, Япония и Южная Корея (более $10 млрд в обоих сегментах в каждой из стран).

На рынке коммерческой недвижимости наибольшая доля иностранных инвесторов зафиксирована в Румынии (93%), Польше (90%), Италии (87%), Венгрии и Португалии (по 80%). На рынке жилья на зарубежных покупателей больше всего сделок приходится в Монако (28%), на Кипре (25%), в Португалии (20%) и на Мальте (19%). Таким образом, доля иностранцев выше всего на небольших по объему сделок рынках.

В целом по миру доля иностранцев в сегменте коммерческих объектов составляет 27%, на рынке жилья — 2%.

Аналитики Tranio рассчитали сумму трансграничных покупок на рынке коммерческой недвижимости, использовав данные JLL и Knight Frank об общих объемах инвестиций и данные Deloitte (а также статистических ведомств и других открытых источников) о долях иностранцев.

Сумма трансграничных покупок на рынке жилья была рассчитана с помощью сведений о количестве сделок с участием иностранцев, средних ценах за квадратный метр и средней площади объекта (75 м²). Количество сделок зарубежных покупателей получено на основе информации о размере внутреннего рынка (коррелирует с численностью населения стран) и долях иностранных покупок (коррелирует с иммиграционными программами, ВВП на душу населения и числом жителей).

Реальный объем трансграничных покупок может превышать $456 млрд, так как часть сделок заключается на закрытом рынке. Помимо этого, в сегменте коммерческой недвижимости статистика часто не учитывает сделки стоимостью менее $10 млн. На мировом рынке недвижимости многочисленны граждане Китая, Великобритании и ближневосточных стран. Также заметны американцы и россияне.

Россияне

По данным Центрального банка, в 2013–2014 годах россияне ежегодно вкладывали в зарубежную недвижимость $2 млрд. В 2015 году инвестиции сократились вполовину до $960 млн. В 2016 году может быть вложено еще меньше. В то же время, бюджеты российских покупок увеличились: для жилья — с 285 000 в 2015 году до 400 000 евро в 2016-м, для коммерческих объектов — с 830 000 до 2 млн евро (данные Tranio).

Как показывает статистика Wordstat Yandex, с января по ноябрь 2016 россияне больше всего интересовались недвижимостью в Испании, на Кипре, в Черногории, Италии, Греции, США и Германии.

Россияне стали покупать меньше жилья для себя и больше доходных объектов. Предварительные итоги исследования Tranio 2016 года показали: если в 2015 году 71% опрошенных игроков рынка отмечал, что инвесторы составляют заметную долю среди клиентов, то в 2016-м — уже 85%.

По данным JLL, 2015 год стал рекордным по объему инвестиций в коммерческую недвижимость на глобальном рынке. Поскольку доля иностранцев в этом сегменте велика (в среднем 27%), можно предположить, что и объем трансграничных сделок достиг максимума. По прогнозам многих экспертов, в 2016 году в доходные объекты будет вложено меньше, чем в 2015-м, и объем трансграничных сделок тоже уменьшится.

Китайцы

По данным Real Capital Analytics (RCA), в 2015 году китайские инвестиции в зарубежную недвижимость достигли семилетнего пика — $34,4 млрд. Покупатели из КНР многочисленны в США, Канаде, Австралии и Великобритании.

Китайцы — крупнейшая группа покупателей недвижимости в США. По данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors), с апреля 2015 по март 2016 на них они приобрели американскую недвижимость на $27 млрд, что соответствует 14% всех иностранных покупок. Средний бюджет китайцев — $940 000, что в два раза больше, чем бюджет иностранцев в целом ($480 000). Граждане КНР чаще всего (40%) покупают американское жилье для основного места жительства и предпочитают заключать сделки в Калифорнии (32%).

Китайские инвесторы активны в Канаде. Согласно данным сайта Juwai, в 2015 году они оставили заявки на канадскую недвижимость общей стоимостью $14,9 млрд, что почти в три раза больше, чем в 2014-м. Самые популярные города — Торонто и Ванкувер. По данным Национального банка Канады (National Bank of Canada), в Ванкувере китайцы составляют 33% всех покупателей. Чтобы охладить рынок, в августе 2016 власти города обязали иностранных покупателей платить налог в размере 15%.

В Австралии китайцы покупают недвижимость в Сиднее и Мельбурне. Согласно информации RCA, в 2015 году граждане КНР заключили в этих городах сделки на $4,3 млрд.

В Великобритании китайцы заключают большинство сделок в Лондоне, особенно в его центральных районах. По данным Real Capital Analytics, они вложили в объекты британской столицы $1,8 млрд в 2015 году и чуть меньше этой суммы ($1,7 млрд) в первой половине 2016-го. После «Брекзита» спрос вырос.

Британцы

Англичане чаще всего покупают недвижимость в европейских странах и США. По данным британского портала Rightmove, граждане Великобритании — самая многочисленная группа покупателей в Испании, Италии и Франции. Больше половины из них покупают в названных странах недвижимость для отдыха. В Испании средний бюджет для покупки домов — 194 000 евро, квартир — 111 000, в Италии — 140 000 и 188 000 евро соответственно, во Франции — 200 000 и 245 000 евро. Популярные испанские рынки — Малага, Аликанте, Мурсия и Альмерия. В Италии британцы покупают в основном в Тоскане, Абруццо, на Сицилии, в Ломбардии и Лигурии. Во Франции больше всего востребованы Рона – Альпы, Аквитания, Бретань, Прованс и Лангедок.

По данным Национальной ассоциации риелторов, британцы — пятая по численности группа иностранных покупателей в США после китайцев, канадцев, мексиканцев и индийцев. Большинство (39%) граждан Великобритании заключают сделки во Флориде и покупают жилье для проведения отпусков. Средний бюджет — $600 000.

Арабы

В начале 2016 года компании Cluttons и YouGov опубликовали результаты опроса 127 инвесторов из Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. Самые популярные рынки у арабских покупателей недвижимости — Лондон, Нью-Йорк и Сингапур. В десятку вошли четыре индийских города (Бангалор, Мумбаи, Нью-Дели и Керала). Это объясняется тем, что в странах Персидского залива живет много индийцев. Например, в ОАЭ они составляют 30% населения.

Опрошенные инвесторы вложили или готовы вложить в зарубежную недвижимость в среднем по $1 млн. Половина (54%) предпочитают жилье, 46% — коммерческие объекты. Около половины (55%) портфеля арабские инвесторы отводят под зарубежную недвижимость.

Американцы

По данным Национальной ассоциации риелторов США, американцы чаще всего ищут недвижимость в Мексике (13% опрошенных). Одинаково популярны (по 4%) Коста-Рика, Филиппины, Колумбия и Канада. Среди европейских стран интерес вызывают только Испания (3%), Италия и Франция (по 2%). Бóльшая часть (79%) покупают жилую недвижимость. Из них 53% предпочитают отдельные дома. Почти все (87%) интересуются жильем для проведения отпусков, и только 9% планируют переезжать.

Согласно информации компании AIG Private Client Group, американцы с состоянием более $30 млн покупают недвижимость в Мексике (14%), на Багамских островах (13%), в Англии (12%), Франции и на Карибских островах (по 9%).