СМИ узнали о планах группы «Цифровые привычки» привлечь до 1 млрд рублей на pre-IPO

Группа компаний «Цифровые привычки», российский поставщик и разработчик программных решений для банков и финтех-компаний, выйдет на pre-IPO до конца 2024 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Объем размещения может составить от 700 млн до 1 млрд рублей: в этом случае pre-IPO «Цифровых привычек» станет крупнейшим в России, отмечает издание. Пока рекорд принадлежит сервису по продаже недвижимости «Самолет Плюс»: он привлек 825 млн рублей. Размещать акции в ходе pre-IPO будет АО «Цифровые привычки», холдинговая компания. Ожидается, что «Цифровые привычки» выйдут на IPO не позднее 2027 года, рассказали источники «Коммерсанта». В самой компании на запрос на ответили.

В состав ГК «Цифровые привычки» входят лицензированные IT-фирмы: «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». Группа специализируется на работе с финансовым сектором. По данным TAdviser, она занимает четвертое место среди крупнейших IT-поставщиков в банках. На счету «Цифровых привычек» — 213 завершенных проектов и контрактов, среди ее заказчиков — «Сбер», ВТБ, VK, Альфа-банк и другие. Основные конкуренты компании — «Диасофт», «Софтлайн», ЦФТ, RStyle, отмечает «Коммерсантъ».

«Цифровые привычки» в основном фокусируются на работе с системным ПО: системы банков, автоматизация ключевых процессов, критически важная инфраструктура. Доля контрактов по разработке инфраструктурного ПО для финтеха составляет 63% в выручке компании, указано на сайте компании. В этой области вопрос импортозамещения стоит довольно остро, отмечает «Коммерсантъ». По данным ассоциации «Руссофт», по показателю, который отражает полноту услуг IT-подрядчиков для банков, «Цифровые привычки» отнесена к категории 7+ и занимает первое место среди комплексных поставщиков для финтеха.

Выручка «Цифровых привычек» по итогам девяти месяцев 2024 года выросла на 68% год к году, до 710 млн рублей, следует из отчетности по РСБУ. Чистая прибыль возросла на 87%, до 40,4 млн рублей. Группа прогнозирует, что ее годовая выручка составит 1,37 млрд рублей (+78%), а чистая прибыль — 439 млн рублей (рост в 3,2 раза), утверждает источник «Коммерсанта», близкий к группе. Сама компания указывала, что прогнозирует чистую прибыль в размере 414,8 млн рублей.

«Цифровые привычки» может быть оценена в диапазоне 5-7 млрд рублей, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. По его словам, в нынешних условиях IT-компании, как правило, дают дисконт к оценке по рыночным мультипликаторам, а «Цифровые привычки» — еще непубличная компания. Собеседник «Коммерсанта» в крупной управляющей компании считает, что перспективы роста бизнесов вроде «Цифровых привычек» могут быть ограничены, учитывая растущую конкуренцию и большие инвестиции в заказную разработку от таких крупных игроков, как «Софтлайн».

В четырех крупных УК о предстоящем pre-IPO «Цифровых привычек» не слышали, пишет «Коммерсантъ». Возможно, это связано с тем, что в этой сделке уже есть сформированный пул инвесторов, объяснил один из собеседников издания. По его словам, сейчас на рынке «дефицит идей pre-IPO», если цена «Цифровых привычек» «будет адекватной, то купят сразу весь объем». Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев, в свою очередь, считает, что сделки pre-IPO, особенно небольших по размерам бизнеса эмитентов, — это «достаточно рискованная инвестиция» с учетом высокой ставки ЦБ сейчас.

Ранее привлечь 1,5 млрд рублей в ходе pre-IPO планировала частная аэрокосмическая компания SR Space. В октябре она завершила прием запросов в книгу предварительных заявок: всего она получила заявки на 8535 акций на общую сумму 23,47 млн рублей. Оставшийся объем допэмиссии SR Space планирует ежедневно размещать на внебиржевом рынке без предварительного сбора заявок до 27 июня 2025 года или до размещения последней из этих акций.