Bloomberg узнал о планах IT-компании Ejada Systems провести IPO в Саудовской Аравии
Ejada Systems, саудовская технологическая компания, рассматривает возможность провести IPO в Эр-Рияде в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg. Компания может быть оценена примерно в $1,5 млрд. Ejada Systems позиционирует себя как ведущего поставщика IT-услуг в регионе Ближнего Востока и Африки, а размещения технологических компаний в Саудовской Аравии — редкость
IT-компания Ejada Systems рассматривает возможность провести первичное размещение акций в Эр-Рияде при оценке до $1,5 млрд, что станет редким случаем листинга технологической компании в Саудовской Аравии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
К работе над организацией потенциального размещения привлечены Goldman Sachs Group и Al Rajhi Capital, само IPO Ejada Systems может состояться в ближайшие месяцы, утверждают источники. Ejada принадлежит банку Al Rajhi, второму по величине активов банку Саудовской Аравии, отмечает Bloomberg. По данным источников, банк может рассмотреть продажу как минимум 30% акций. Окончательные решения по размеру и срокам IPO Ejada Systems пока не приняты, говорят источники. Представители Ejada и Goldman Sachs отказались от комментариев, Al Rajhi Capital не ответила на запрос.
Ejada Systems — один из ведущих поставщик IT-услуг в регионе Ближнего Востока и Африки, следует из информации на сайте компании. Она предлагает технологические решения для цифровой трансформации бизнеса, в том числе в области банкинга, телекоммуникаций, для сферы здравоохранения, правительства, военных и т. д.
Объем размещения акций в Эр-Рияде в 2024 году составил более $15 млрд, большая часть этой суммы пришлась на вторичное размещение акций Saudi Aramco в июле, пишет Bloomberg. Непосредственно IPO, по подсчетам агентства, привлекли более $3 млрд.
Как и другие страны Персидского залива, Саудовская Аравия пытается разнообразить листинг своей фондовой биржи, на которой традиционно доминируют банки и промышленные компании, отмечает Bloomberg. В Эр-Рияде уже прошли IPO различных компаний, в том числе оператора больницы Fakeeh Care Group, кадрового агентства Tamkeen Human Resources, производителя парфюмерии Al Majed for Oud. Кроме того, планируется IPO крупнейшей компании по закупкам медицинских товаров в Саудовской Аравии Nupco, которое может привлечь около $1 млрд.
Однако листинги технологических компаний в Саудовской Аравии остаются редкими, отмечает Bloomberg. Так, IPO в Эр-Рияде в июне провела Rasan Information Technology. Объем размещения составил $224 млн, а компания получила заявки на сумму $29 млрд. Акции Rasan Information Technology резко выросли на 30% в первый день торгов и сейчас торгуются по стоимости выше цены размещения на 70%.