Arenadata привлекла 2,7 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже
Группа Arenadata провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 95 рублей за акцию. В общей сложности IT-компания привлекла 2,7 млрд рублей, ее капитализация составила 19 млрд рублей. При этом аналитики оценили справедливую стоимость Arenadata примерно в два раза выше, на уровне 36-40 млрд рублей. Торги акциями Arenadata на Мосбирже начнутся 1 октября
Группа Arenadata провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 95 рублей за акцию, говорится в сообщении компании.
Акционеры группы продали 28 млн акций, IPO привлекло около 2,7 млрд рублей. 2,8 млн акций из общего числа могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в течение 30 дней после начала торгов. Доля акций Arenadata в свободном обращении составила 14%. Торги бумагами на Мосбирже начнутся 1 октября под тикером DATA, они включены во второй уровень листинга.
IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов, совокупный спрос многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона, утверждает Arenadata. Акционерами группы стали около 30 000 частных инвесторов.
Рыночная капитализация Arenadata по итогам IPO составляет 19 млрд рублей. При этом аналитики оценили справедливую стоимость группы в два раза выше. Аналитики ВТБ оценивают ее в диапазоне 36-43,9 млрд рублей, «Т-Инвестиции» — в 36-40 млрд рублей, «Газпромбанк Инвестиции» — на уровне 38 млрд рублей.
Arenadata объявила о проведении IPO 18 сентября. Книга заявок была открыта 24 сентября и в тот же день покрыта по верхней границе диапазона цен, писали «РБК Инвестиции» со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки.
Arenadata — разработчик инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. Ее продукты используют российские компании в различных отраслях экономики: финансах, ретейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе, среди клиентов — «Магнит», Газпромбанк, X5 Group и другие.
Выручка Arenadata в первом полугодии 2024 года выросла в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, до 2,3 млрд рублей. OIBDA группы выросла до 601 млн рублей против отрицательного значения в 36 млн рублей годом ранее. В первой половине года была достигнута точка безубыточности по чистой прибыли, общая сумма показателя составила 608 млн рублей против убытка 75 млн рублей в 2023 году.