ТГК-14 проведет SPO на Мосбирже. Основной акционер, «Дальневосточная управляющая компания», предложит инвесторам до 20% принадлежащих ей акции по стоимости не выше 0,01125 рубля за акцию. Максимально в ходе SPO может быть привлечено более 3 млрд рублей
«Территориальная генерирующая компания N14» (ТКГ-14) объявила о проведении вторичного размещения акций на Мосбирже, следует из сообщения компании.
В рамках SPO основной акционер ТГК-14, АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК), предложит инвесторам до 20% акций. Сейчас компании принадлежит 85,5% акций ТГК-14. Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 рубля за акцию. Если SPO пройдет по верхней границе стоимости, то оно может привлечь 3,055 млрд рублей, подсчитал «Интерфакс».
Акции ТГК-14 на Мосбирже на 12:53 мск торгуются по 0,01121 рубля (-2,78%).
Заявки инвесторов на участие в SPO ТГК-14 будут приниматься с 23 сентября до 3 октября включительно. Сбор может быть завершен досрочно по решению ДУК как акционера. Участвовать в SPO смогут российские частные инвесторы, как квалифицированные, так и неквалифицированные, а также институциональные инвесторы.
SPO позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении и роста ликвидности акций, ожидает компания. Ожидается, что после SPO доля акций в свободном обращении составит около 29%. Также ДУК предусмотрела стабилизационный пакет в размере 5% от размера предложения на срок до 30 дней после даты окончания размещения.
ДУК планирует не менее 65% от привлеченной суммы за вычетом налогов и расходов на организацию размещения направить на погашение долга перед ТГК-14, говорится в сообщении. Впоследствии эти средства будут использованы для финансирования проектов компании. Речь идет о модернизации генерирующего оборудования и увеличении мощностей Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в частности — об оплате поставщикам.
ТГК-14 обеспечивает тепло- и электроэнергией потребителей в Забайкальском крае и Бурятии. Выручка компании от операционной деятельности за первое полугодие 2024 года выросла на 11,3% год к году, до 9,5 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 641 млн рублей.
В сентябре акционеры ТГК-14 утвердили дивиденды за первое полугодие: они составят 0,00045618545796439900 рубля на акцию. На их выплату будет направлено 619,5 млн рублей — вся чистая прибыль компании по РСБУ за январь — июнь.