Оператор метро в Токио планирует привлечь $2,2 млрд в ходе IPO
IPO Tokyo Metro, оператора токийского метрополитена, может привлечь $2,24 млрд, пишет Bloomberg. Ожидается, что торги его акциями на Токийской бирже начнутся во второй половине октября. Это IPO может стать крупнейшим за последние шесть лет, отмечает Bloomberg
Tokyo Metro, оператор токийского метрополитена, подал заявку на первичное размещение акций в Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление, поданное в Министерство финансов Японии. Минфин страны владеет 53,42% акций Tokyo Metro, оставшиеся 46,58% принадлежат городским властям Токио.
Ожидается, что IPO Tokyo Metro привлечет около 319,6 млрд иен ($2,24 млрд). Это будет крупнейшее IPO в Японии после выхода на биржу инвесткомпании SoftBank, отмечает Bloomberg: в 2018 году она привлекла $21 млрд в ходе первичного размещения.
Tokyo Metro планирует предложить инвесторам 290,5 млн акций по стоимости ориентировочно 1100 иен за бумагу ($7,6). 80% акций предназначены для японских инвесторов, остальная часть будет доступна международным. Ценовой диапазон IPO Tokyo Metro будет установлен в октябре. Ожидается, что торги акциями компании на Токийской фондовой бирже начнутся 23 октября.
Дивиденды Tokyo Metro могут составить 40 иен на акцию за финансовый год, который завершится в марте 2025 года. Дивидендная доходность акций может составить 3,6%, отмечает Bloomberg. Президент Ichiyoshi Asset Management Мицушиге Акино отметил, что акции Tokyo Metro — не те бумаги, которые продемонстрируют быстрый рост, но от них ожидают определенной степени стабильности бизнес-показателей независимо от положения дел в экономике.
С начала 2024 года IPO в Японии в общей сложности привлекли $3,3 млрд, подсчитал Bloomberg. С учетом размещения Tokyo Metro объем IPO превысит сумму за весь 2023 год — $4,4 млрд.
О планах властей провести IPO Tokyo Metro в январе писало издание Nikkei. Bloomberg отмечал, что в соответствии с японским законодательством они должны продать акции оператора токийского метро к марту 2028 года, чтобы погасить долг, проданный после землетрясения и цунами 2011 года.