Аркадий Ротенберг допустил IPO «Нацпроектстроя» в течение двух лет
ГК «Нацпроектстрой» может провести IPO в ближайшие два года, сообщил Аркадий Ротенберг. По его словам, активы группы сейчас консолидируются и переводятся «на одну акцию». Потенциально «Нацпроектстрой» может разместить 5-10% акций на бирже, и объем может быть увеличен, если интерес проявят крупные банки или негосударственные пенсионные фонды, ожидают аналитики
Группа компаний «Нацпроектстрой» может провести «народное» IPO в перспективе ближайших двух лет, передает РБК со ссылкой на совладельца группы Аркадия Ротенберга (35-е место рейтинга Forbes «125 миллиардеров России — 2024», состояние $4 млрд).
По словам Ротенберга, в рамках подготовки к IPO все активы группы сейчас консолидируются и переводятся «на одну акцию». «Мы хотим предложить нашим сотрудникам, ну и, конечно, инвесторам стать частью нашей общей истории. То, что возводит, строит, делает наш коллектив, — беспрецедентно. Масштаб не может не впечатлять», — заявил Ротенберг.
«Нацпроектстрой» — один из крупнейших строительных инфраструктурных холдингов в России. Его создание началось в 2019 году, когда о создании совместного предприятия договорились «Стройпроектхолдинг» Ротенберга и ВЭБ.РФ. Целью сделки стороны тогда назвали «реализацию значительных синергетических эффектов от альянса строительных инфраструктурных компаний и финансового института развития».
«Нацпроектстрой» объединяет более 1000 инфраструктурных проектов в России и за рубежом, заявил Ротенберг. По его словам, инвестиции за последние два года оцениваются в 55 млрд рублей. Холдинг представлен практически во всех сферах: железные дороги, автомагистрали и мосты, энергетика, порты, аэродромы, социальная инфраструктура, перечислил Ротенберг. По его словам, потенциально группа «способна закрыть ключевые потребности государства по развитию инфраструктуры». Консолидированные финансовые результаты группы пока не раскрываются.
Гендиректор «Нацпроектстроя» — Алексей Крапивин, совладелец «Группы компаний 1520», крупного подрядчика РЖД, следует из данных СПАРК. Он же выкупил долю ВЭБ в «Нацпроектстрое». Первый зампред ВЭБ Николай Цехомский отмечал, что для госкорпорации это «безубыточный, прибыльный выход». В январе 2020 года при создании «Нацпроектстроя» будущие активы компании оценивались в 100 млрд рублей. В сентябре 2023-го Крапивин сообщал, что актуальный портфель заказов холдинга превышал 1 трлн рублей.
Потенциально «Нацпроектстрой» — компания первого уровня листинга Мосбиржи, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, на первом этапе группа может разметить на бирже 5-10% акций, и пакет может быть увеличен, если к ним проявят интерес крупные банки или негосударственные пенсионные фонды. Аналитик «Финама» Леонид Делицын оценил текущую капитализацию «Нацпроектстроя» примерно в 200 млрд рублей.
К IPO собственников «Нацпроектстроя» могут побуждать ограниченные источники финансирования и высокая стоимость заемных средств, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. По ее словам, размещения стали одним из источников привлечения дешевых денег для развития бизнеса в условиях санкций, изоляции и жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Спрос на акции «Нацпроектстроя» может быть достаточно высоким, компания обеспечена заказами на годы вперед, считает Кокорева.