IT-компания «Омега» может привлечь 3 млрд рублей в ходе будущего IPO
IT-компания «Омега» может провести IPO в ближайшие годы и привлечь около 3 млрд рублей, сообщил источник Forbes. Эти планы подтвердили представители компании. Пока «Омега» размещает дебютный выпуск биржевых облигаций и рассчитывает привлечь 600 млн рублей. «Омега» занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации и роботизации бизнеса, большая часть ее заказчиков — государственные учреждения
Разработчик программного обеспечения для автоматизации и роботизации бизнеса «Омега» планирует провести первичное размещение акций на Московской бирже, сообщил Forbes источник на финансовом рынке.
«Омега» может провести IPO в 2026-2027 годах и привлечь около 3 млрд рублей, рассказал собеседник Forbes на финрынке. В июле этого года компания разместит дебютный выпуск биржевых облигаций: это будет сделано в рамках подготовки к IPO, сообщил источник. По его словам, «Омега» планирует привлечь до 600 млн рублей, предложив инвесторам плавающую ставку купона, привязанную к ключевой ставке ЦБ. Вырученные средства компания намерена направить на развитие новых продуктов в области цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитики, робототехники, технологий на базе искусственного интеллекта, технологий дополненной и виртуальной реальности.
Планы по IPO и его потенциальному объему Forbes подтвердили представители «Омеги».
8 июля Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «Омеги», включив их в третий уровень листинга. В ходе планируемого через два-три года IPO «Омега» планирует предложить участникам нынешнего размещения облигаций дополнительные возможности по приобретению акций в размере 50% от объема купленных бондов, рассказал источник Forbes.
«Омега» оказывает услуги в области системной интеграции и занимается разработкой решений в сфере образовательной и промышленной робототехники, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, аддитивных технологий. Среди клиентов компании — «Газпром», «Ростелеком», «Почта России», государственные органы, администрации городов, крупные вузы. В 2023 году ООО «Омега» было включено в реестр малых технологических компаний.
Выручка «Омеги» в 2023 году составила почти 862,9 млн рублей, что на 29% больше, чем годом ранее, следует из отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась на 4,4% год к году, до 141,8 млн рублей. Чистый долг составляет 0,83 от EBITDA. В первом квартале выручка «Омеги» составила 44 млн рублей, что на 52,9% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 16,7%, до 1,097 млн рублей.
Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило «Омеге» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. Оно отметило умеренные показатели долговой нагрузки и ликвидности и высокую рентабельность компании. По прогнозам НКР, дебютное размещение облигаций может увеличить долговую нагрузку компании до 2,1 EBITDA, но это значение эксперты называют комфортным. Агентство учитывало наличие у «Омеги» контрактов, заключенных преимущественно с государственными заказчиками. Они составляют более 80% прогнозной выручки 2024 года, указано в сообщении.