Reddit объявила диапазон цен на акции для своего первичного размещения

Медиакомпания Reddit, которой принадлежит одноименный интернет-форум, заявила, что стремится привлечь до $748 млн в ходе первичного публичного размещения акций (IPO). Компания рассчитывает на оценку в размере до $6,4 млрд при запланированном на ближайший месяц IPO, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Reddit. 

Компания сообщила, что в продажу поступит 22 млн акций по цене от $31 до $34 за бумагу. Reddit предложит к покупке 15,3 млн обыкновенных акций класса А, ее акционеры — остальные бумаги. Исходя из цены акции в $32,5 (середина диапазона) Reddit заявила, что ожидает получить чистую выручку от размещения в размере около $450,9 млн. WSJ ранее сообщала, что Reddit нацелена на оценку до $6,5 млрд по сравнению с оценкой в $10 млрд. Такую оценку Reddit обозначила в своем последнем раунде привлечения средств в августе 2021 года. Новая целевая оценка отражает снижение интереса инвесторов к убыточным компаниям, пишет WSJ. 

В 2023 году Reddit сообщила о чистом убытке в размере $90,8 млн. Чистая прибыль компании за последние три месяца 2023 года составила примерно $18,5 млн, приводит данные WSJ. Согласно заявлению компании, она намерена использовать привлеченные средства для пополнения оборотного капитала и других расходов, а также для покупки или инвестирования в дополнительные технологии, активы или интеллектуальную собственность. Компания объявила о том, что подала публичную заявку на размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом RDDT 22 февраля. Ожидается, что  IPO Reddit состоится менее чем через три недели после заявки. 

По данным Bloomberg, Reddit впервые подала конфиденциальную заявку на IPO в 2021 году, когда рынок первичных размещений достиг рекордного максимума в $339 млрд. В 2021 году Reddit привлек средства и был оценен в ходе раунда финансирования в $10 млрд, в 2022 году Bloomberg сообщил, что в результате IPO стоимость онлайн-форума может составить до $15 млрд. В 2023 году рынок IPO в США резко сократился до $26 млрд, по данным, собранным Bloomberg. В конце января 2024-го собеседники Bloomberg сообщали, что медиакомпания по итогам встреч с потенциальными инвесторами полагает, что ее оценка при IPO может составить не менее $5 млрд. 

Крупнейшим акционером Reddit является Advance Magazine Publishers Inc., часть издательской империи семьи Ньюхаус, владеющей Conde Nast. Она купила Reddit в 2006 году. IPO компании проводят Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America. Reddit в 2005 году создали Стив Хаффман и Алексис Оганян.

Форум в 2021 году стал популярным среди розничных трейдеров, которые координировали покупку акций компаний. Основной «веткой» для обсуждения покупки акций на Reddit стал WallStreetBets. Вскоре после объявления Reddit о планах провести IPO, сообщал Bloomberg, некоторые пользователи в этом «сабреддите» высказали опасения, что после размещения усилится цензура, а другие увидели в этом возможность подзаработать или просто повеселиться.