«Диасофт» разместил акции в рамках IPO по цене 4500 рублей

Разработчик программного обеспечения для российского финансового сектора «Диасофт» проводит первичное размещение акций по верхней границе ценового диапазона — 4500 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании.

В рамках IPO «Диасофт» разместил 800 000 акций (8% от капитала), из них 500 000 — акции, выпущенные в рамках допэмиссии, еще 300 000 принадлежали действующим акционерам. Также акционеры предоставили стабилизационный пакет акций до 15% от базового размера размещения: с его учетом общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей. Рыночная капитализация «Диасофта» по итогам IPO составила 47,25 млрд рублей. Торги акциями компании на Московской бирже начнутся 13 февраля в 16:00 мск под тикером DIAS.

«Диасофт» привлек в акционерный капитал более 100 000 розничных инвесторов в ходе IPO. Спрос с их стороны, а также со стороны институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, говорится в сообщении. Доли частных и институциональных инвесторов в ходе сбора заявок были распределены примерно поровну, также до 20% общего размера IPO было распределено между ключевыми сотрудниками «Диасофта» и бизнес-партнерами компании.

О намерении провести IPO «Диасофт» объявил в начале февраля. Перед этим его анонсировал гендиректор компании Александр Глазков: он рассказал, что компания рассчитывает расширить возможности по развитию ПО в разных секторах экономики и повысить узнаваемость бренда. Из-за высокого спроса со стороны инвесторов «Диасофт» решил сократить срок приема заявок с 16 до 12 февраля.

Дивидендная политика «Диасофта» предполагает выплату акционерам в 2024–2025 годах не менее 80% EBITDA, в 2026 и далее — не менее 50%. По данным на 30 сентября 2023 года, EBITDA составила 3,5 млрд рублей, отношение чистого долга к этому показателю имело отрицательное значение.