Правкомиссия разрешила «Северстали» не выпускать замещающие облигации

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций предоставила «Северстали» разрешение не выпускать замещающие акции взамен еврооблигаций, говорится в сообщении компании. Это первый случай, когда российский эмитент получает подобное разрешение, отмечают «РБК Инвестиции».

«Северсталь» продолжит исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций общей номинальной стоимостью $800 млн в прежнем порядке. Речь идет о еврооблигациях с кодами ISIN: XS2046736919; US85805RAE80, ставка купона составляет 3,15% годовых, срок погашения — 16 сентября 2024 года.

Порядок исполнения обязательств «Северсталью» перед держателями еврооблигаций был утвержден в ноябре 2022 года. Согласно ему, держатели, права которых учитываются в российских депозитариях, продолжат получать выплаты в рублях в порядке, установленном Центробанком. Те держатели, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, смогут получить прямые выплаты в рублях на счета, открытые в российских банках, если своевременно подадут заявление в «Северсталь» и требуемые для получения выплаты документы. Те, кто этого не сделает, будут получать выплаты в соответствии с первоначальными условиями эмиссионной документации при условии, что будут получены все регуляторные разрешения от иностранных и российских органов.

В мае Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские компании обязательно должны разместить облигации, замещающие евробонды, по которым не были исполнены обязательства. Сделать это необходимо до 1 января 2024 года. Рейтинговое агентство АКРА оценивало потенциал новых размещений таких облигаций в $25–30 млрд.

В июле Минфин опубликовал выписку, в которой были прописаны критерии, позволяющие эмитентам избежать замещения еврооблигаций. Согласно ей, для этого российское юрлицо должно получить согласие держателей таких облигаций по вопросу раздельных платежей для тех, чьи права учитываются российскими и зарубежными депозитариями. При этом еврооблигации должны быть допущены к торгам на Мосбирже, и те держатели, кому принадлежит более 75% выпуска, должны заявить эмитенту о желании получить денежные выплаты по ним, а не по замещающим облигациям. Кроме того, срок погашения еврооблигаций должен наступить до 31 декабря 2024 года включительно.