ТМК разместит на Мосбирже в рамках SPO 1,5% своих акций
ТМК объявила о размещении 1,5% своих акций на Мосбирже в рамках вторичного публичного предложения (SPO). Сейчас на Мосбирже обращаются 4% акций компании
Трубная металлургическая компания объявила о размещении 1,5% своих обыкновенных акций на Мосбирже в рамках вторичного публичного предложения (SPO). В рамках SPO ООО «ТМК Стил Холдинг» (владеет 90,6% акциями ТМК) предложит пакет в 15 млн обыкновенных акций, что составляет 1,5% от их общего количества, сообщила пресс-служба ТМК.
Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float) и роста ликвидности бумаг, рассчитывают в компании.
Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 за бумагу, итоговая цена одной акции будет установлена не позднее 29 сентября. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в конце периода сбора заявок.
На закрытии торгов 20 сентября стоимость одной акции ТМК составляла 227,98 рубля. По состоянию на 10:45 мск 21 сентября бумаги компании снижались на 3,5% — до 220 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 года, но может быть завершен досрочно по решению акционера. Подать заявку можно через российских брокеров.
Инвесторы, принявшие участие в SPO, через 6 месяцев после его завершения получат право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую бумагу, купленную в рамках предложения. Для этого будет объявлена безотзывная оферта.
В ТМК отметили, что окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в ходе SPO, результатов дополнительной эмиссии и объема акций, приобретенных по безотзывной оферте. По данным Мосбиржи, сейчас в свободном обращении находится 4% акций ТМК.
После завершения SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера, после чего «ТМК Стил Холдинг» передаст ТМК привлеченные в рамках SPO денежные средства. Их планируется направить на сокращение долговой нагрузки ТМК и иные корпоративные цели.
ТМК была создана Дмитрием Пумпянским и совладельцами группы МДМ Андреем Мельниченко и Сергеем Поповым (все трое — миллиардеры по версии Forbes). Позднее Пумпянский (№70 в рейтинге российских миллиардеров Forbes, состояние $1,7 млрд) выкупил долю партнеров и через TMK Steel Holding Limited владел 95,6% акций ТМК. В марте 2022 года Пумпянский перестал быть бенефициаром ТМК и вместе с сыном вышел из совета директоров компании.