Подразделение Johnson & Johnson Kenvue, выпускающее потребительские товары медицинского назначения, провело крупнейшее IPO в США с начала 2021 года. Kenvue привлекла $3,8 млрд, а ее рыночная стоимость превысила $40 млрд
Подразделение Johnson & Johnson Kenvue, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения, привлекло на первичном публичном размещении акций $3,8 млрд, это крупнейшее IPO в США с начала 2021 года, сообщает Bloomberg.
Акции Kenvue продаются по $22, что совпало с прогнозами аналитиков агентства. Компания также увеличила число акций, выпущенных в продажу, с 151 млн до 172,8 млн штук, говорится в ее пресс-релизе. Таким образом, ее рыночная стоимость превысила $41 млрд. Перед IPO подразделение Johnson & Johnson оценивали в $40 млрд.
IPO Kenvue проводят Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America. Акции компании, как ожидается, начнут торговаться на Нью-Йоркской бирже уже в четверг под тикером KVUE.
Kenvue включает десятки брендов J&J, под которыми выпускаются безрецептурные лекарства и товары для ухода, в том числе жаропонижающее Tylenol, препарат для избавления от никотиновой зависимости Nicorette, пластыри Band-Aid, шампунь Johnson’s Baby и косметика Neutrogena. В 2022 году выручка подразделения ориентировочно составила почти $15 млрд, чистая прибыль — $1,5 млрд.
В среду, за день до IPO Kenvue, акции Johnson & Johnson на Нью-Йоркской бирже стоили $162,87 на закрытии торгов, снизившись за день на 1,31%.
По данным Dealogic, с начала года по конец апреля на IPO в США (за исключением листингов SPAC, компаний специального назначения без активов) удалось привлечь только $2,35 млрд, это на 22% меньше, чем годом ранее. Однако сейчас рынок IPO начинает оттаивать, отмечает Reuters. В конце апреля документы на первичное публичное размещение акций на фондовой бирже США подал британский производитель чипов Arm Ltd (принадлежит японской SoftBank), он рассчитывает привлечь с помощью IPO до $10 млрд.