Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям на $750 млн к 14 июня

Ozon предупредил о риске  дефолта по облигациям к 14 июня, если компании не удастся произвести своевременную выплату держателям бондов, которые воспользовались правом требования их досрочного погашения. «Это приведет к событию дефолта в соответствии с условиями облигаций и может вызвать потенциальный перекрестный дефолт по другим обязательствам группы», — говорится в финансовом отчете компании за первый квартал 2022 года.

Ozon выпустил конвертируемые облигации на сумму около $750 млн в феврале 2021 года. Выплаты держателям бондов должна производить кипрская холдинговая компания группы Ozon.

В конце февраля 2022 года американская биржа Nasdaq приостановила торги бумагами Ozon вместе с расписками других компаний, ведущих бизнес в России. С тех пор они не возобновлены. По условиям бондов, если торги акциями приостановлены на семь и более рабочих дней, то наступает событие, в результате которого держатели бондов получают право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов.

В финансовом отчете Ozon отмечается, что значительная доля держателей облигаций воспользовалась этой возможностью и вправе получить сумму основного долга и накопленных процентов на дату погашения, которая наступает 31 мая. При этом компания предупредила, что в связи ограничениями, введенными в России в рамках мер контроля и защиты капитала, «в настоящее время запрещено переводить денежные средства на счет головной компании от российских дочерних компаний».

Таким образом, «существует риск того, что на соответствующую дату у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для погашения облигаций». Невыплата суммы, подлежащей погашению в течение 14 календарных дней после 31 мая, то есть до 14 июня 2022 года, приведет к дефолту.

В отчете компании подчеркивается, что она вступила в переговоры со специальным комитетом держателей облигаций и их консультантами по поводу реструктуризации финансовой задолженности и попытается заключить в ближайшей перспективе соглашение о моратории с держателями облигаций, чтобы в текущем финансовом году достигнуть договоренности о долгосрочной реструктуризации облигаций.

Возможный технический дефолт — формальное событие, связанное с регуляторными ограничениями, заявил Ozon, комментируя сообщение. «Важно понимать, что возможный технический дефолт по облигациям не означает неплатежеспособности компании», — говорится в заявлении компании. Она подчеркнула, что возможный дефолт относится только к платежу по облигациям и не скажется на текущих расчетах с партнерами.

«На уровне российских компаний у Ozon достаточно денежных средств для поддержки и развития бизнеса. По данным квартального отчета за первый квартал на 31 марта денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные вклады составляли 92,5 млрд рублей. Эти средства находятся в России», — говорится в сообщении. 

Торги бумагами российских компаний за рубежом и на Московской бирже и СПБ Бирже были приостановлены в конце февраля после резкого обвала на фоне «военной операции»* на Украине. Спустя месяц перерыва, в конце марта, ЦБ разрешил возобновить торги всеми акциями на Мосбирже. 

*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением», либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.