Средний кредитный рейтинг россиян оказался вблизи шестилетнего минимума

По итогам декабря 2024 года средний индивидуальный кредитный рейтинг (ИКР) россиянина с активными кредитами составил 732 балла, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился Forbes. Это чуть выше минимального значения за последние шесть лет (730 баллов), достигнутого в октябре 2024 года, но на 11 баллов ниже декабря предыдущего года. Максимальных значений ИКР достигал в 2018 году — 764 балла. 

ИКР — это оценка кредитоспособности заемщика, которую по собственной методике и в соответствии с требованиями ЦБ рассчитывают бюро кредитных историй. На его величину влияют наличие просрочек платежей, их размер, количество и срок, число обращений за кредитами за тот или иной период, наличие микрозаймов, число действующих кредитов, а также возраст заемщика. 

«В течение 2024 года средний кредитный рейтинг, рассчитываемый ОКБ на основе всех хранимых в бюро кредитных историй, медленно, но стабильно снижался», — рассказывает директор риск-менеджмент методологии и дата-аналитики ОКБ Николай Филиппов.

По словам Филиппова, главный фактор для такой динамики — рост доли заемщиков с длительной просрочкой. В 2022-2024 годах розничное кредитование бурно росло, увеличилось среднее количество кредитов и долговое давление на заемщика. При этом долговая нагрузка росла неравномерно: если доля задолженности клиентов с тремя и более кредитами в начале 2022 года составляла порядка 39%, то сейчас перешагнула 51%, отмечает Филиппов. На фоне ужесточения регулирования ЦБ кредиторы, в частности, в ипотеке увеличивали сроки займов. «В итоге заемщики в России прилично закредитованы, а некоторые из них, к сожалению, закредитованы очень сильно и, увы, надолго», — говорит эксперт. По его словам, текущее снижение рейтинга отражает «многие десятки дополнительных миллиардов рублей непогашаемых долгов в год».

Еще одним фактором для снижения среднего ИКР стало изменение кредитного поведения самих заемщиков, продолжает эксперт. «В условиях, когда получить ввиду регуляторных ограничений новый потребительский кредит непросто, люди, прежде всего, стараются использовать по максимуму те продукты, которые у них уже есть. Например, кредитные карты, полностью утилизируя имеющиеся по ним лимиты. Другой вариант — прибегнуть к более рискованными продуктам с высокими ставками, которые предлагают МФО, но здесь шанс дефолта много выше, чем по банковским кредитам», — перечисляет Филиппов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), среднее значение персонального кредитного рейтинга выросло за год на 27 баллов, до 690 баллов, на фоне отказов банков в выдаче займов клиентам с высокой долговой нагрузкой во втором полугодии. Средние значения рейтингов кредитных бюро могут разниться из-за особенностей методологии, а также количества банков, которые передают информацию о своих заемщиках в данное бюро. 

Опрошенные Forbes маркетплейсы также видят снижение среднего кредитного рейтинга своих пользователей. По данным «Сравни», этот показатель в 2024 году составил 601 балл из 1000 возможных, на 7 баллов ниже, чем годом ранее. При этом на одного заемщика приходится 5,8 кредитного продукта. Причина этого — влияние экономических факторов в совокупности с невысокой финансовой грамотностью, считает руководитель продукта «Кредитный рейтинг в «Сравни» Виктор Буланов.

«Снижение индивидуальных кредитных рейтингов — следствие увеличения кредитного риска. Однако изменение этого показателя в целом по стране на 1,1% (эквивалент изменению на 11 пунктов) в рамках года, на наш взгляд, является незначительным изменением. Несмотря на то, что показатель за год изменился незначительно, мы видим, что уровень одобрения кредитных заявок существенно снизился», — добавляет коммерческий директор маркетплейса «Финуслуги» Марат Аббясов.

Как ИКР влияет на одобрение кредитов

Значение ИКР влияет на вероятность одобрения кредита, его величину и полную стоимость. В 2024 году для одобрения разных розничных кредитов россиянам было достаточно разных значений рейтинга. В сегменте POS-кредитования (вид потребительского кредита, выдаваемый непосредственно в торговых точках) у заемщиков с кредитным рейтингом 750 баллов вероятность одобрения займа в декабре 2024 года составила всего 20%, с рейтингом 800 баллов — 25%, 900 баллов — 45%, 950 — 45%, выше 950 баллов — 55%, подсчитали в ОКБ.

В сегменте наличных у заемщиков с ИКР 700 баллов шанс на одобрение кредита был равен 25%, 800 баллов — 35%, 850 баллов — 40%, 900 баллов — 50%, 950 баллов — 60%, выше 950 баллов — 60% соответственно.

В автокредитовании и ипотеке, где приобретаемое имущество фактически выступает залогом по кредиту, требования банков к показателю кредитного рейтинга заемщика были значительно мягче, продолжает Николай Филиппов. В ипотечном кредитовании для заемщика с индивидуальным кредитным рейтингом 200 баллов шанс на получение кредита под конец 2024 года составил 50%, для заемщика с рейтингом 400 баллов — 60%, 600 баллов — 70%, 800 — 80%.

Такая разница в необходимом для одобрения кредита минимуме объясняется тем, что в различных сегментах розницы действуют разные правила и установки. «Для беззалоговых кредитов (кредитные карты, POS-кредиты, кредиты наличными) гораздо более важным показателем является сам факт наличия у заемщика кредитной истории (КИ), на основе которой рассчитывается кредитный рейтинг. В залоговом кредитовании (автокредиты, ипотека и кредиты наличными под залог имущества) ситуация обратная: отсутствие рейтинга и кредитной истории не приводит к отказу по кредиту, но также сказывается на его условиях. Заемщику со средним кредитным рейтингом и ниже среднего (794 балла и ниже) банк вполне может одобрить ссуду, но выдаст ее, например, на более длительный срок, меньшего размера или под более высокий процент», — объясняет эксперт.

Например, высока вероятность, что кредитор с большей охотой одобрит беззалоговый кредит тому, кто ранее допускал несущественные просрочки, чем клиенту без кредитной истории, который для него менее понятен. В то же время доля клиентов без кредитной истории в ипотеке довольно велика. «Это достаточно частая ситуация, поскольку речь, как правило, о людях, которые не любят жить в долг, но получение ипотеки — единственный и вынужденный вариант улучшения жилищных условий. К таким заемщикам, учитывая низкие кредитные риски в ипотеке и наличие обеспечения в виде недвижимости, кредиторы относятся более чем положительно», — приводит пример Филиппов.

Хотя значение ИКР напрямую коррелирует с вероятностью одобрения кредита, это не единственный фактор, который учитывают банки, — сейчас значительно больше на кредитный рынок влияет регуляторная нагрузка, подчеркивает Марат Аббясов из «Финуслуг».

Как рейтинг влияет на условия кредитов

Кроме того, от значений ИКР зависят и условия по кредиту: чем выше рейтинг, тем они привлекательнее. По оценке ОКБ, в декабре 2024 года полная стоимость кредита (ПСК) по кредиту наличными для заемщиков с рейтингом ниже 200 баллов составила 36-37%. Заемщики с рейтингом 200-500 баллов оформляли кредит с полной стоимостью в среднем в 34-35%. Для тех, чей ИКР был выше 500 балов, ПСК по кредиту наличными не превысила 33%.

В автокредитовании разброс ПСК для заемщиков с разным ИКР доходил до 17%. Заемщики с рейтингом ниже 250 баллов оформляли автокредиты со средней ПСК 36-38%. Для тех, чей рейтинг был 950 баллов и выше, полная стоимость автокредита была равна ключевой ставке, т. е. 21%. При рейтинге 700-750 баллов ПСК в сегменте была зафиксирована на уровне 25%.

Кроме того, заемщики с рейтингом ниже 450 баллов в декабре не могли взять кредит наличными выше 100 000 рублей, в то время как заемщикам с рейтингом выше 900 баллов кредиты одобрялись на сумму в среднем от 210 000 рублей и больше, отмечают в ОКБ.

Заемщикам с рейтингом ниже 800 баллов банки выдали кредитные карты с лимитом до 100 000 рублей. При рейтинге 850 баллов лимит по карте поднимался до 130 000 рублей, с рейтингом 900 баллов — до 165 000 рублей, 950 баллов и выше — в среднем до 216 000 рублей.

Автокредиты на сумму не более 1 млн рублей были доступны заемщикам с рейтингом до 300 баллов. С рейтингом 850 баллов можно было рассчитывать на сумму кредита в 1,33 млн рублей, с рейтингом 900 баллов — на 1,47 млн рублей, с 950 баллами и выше — на 1,72 млн рублей.

Ипотечные займы до 2 млн рублей выдавались в конце прошлого года заемщикам с рейтингом ниже 350 баллов. При рейтинге 650 баллов можно было рассчитывать на сумму кредита в 3,18 млн рублей, при 800 баллах можно было взять в долг 4 млн рублей, 900 баллах — на 5 млн рублей, 950 баллах— 6 млн рублей.