Выдачи кредитов наличными упали до минимума с весны 2022 года
Рынок потребкредитования продолжает охлаждаться — по оценке Frank RG, в декабре выдачи займов в сегменте упали на 20%, за квартал сократившись более чем вдвое. В традиционно высокий сезон для кредитования символический рост по выдачам был только в сегменте ипотечных займов
В декабре 2024 года выдачи кредитов наличными в российских банках упали на 20%, до 181,6 млрд рублей, следует из предварительных оценок аналитиков Frank RG. Это минимальный результат с апреля 2022 года, когда банки выдали 115 млрд рублей потребкредитов, и более чем втрое меньше, чем на пике выдач прошлого года в мае (663,5 млрд рублей). Кредитование наличными снижается на 20% и больше уже четвертый месяц подряд. Резкое падение в этом сегменте может объясняться действующими макропруденциальными надбавкам и лимитами по потребительским кредитам, говорит старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. Также банки продолжают пересматривать и увеличивать ставки предложения по данному сегменту на фоне высокой ключевой ставки.
В целом, по оценке Frank RG, в декабре банки выдали розничных кредитов на 593,3 млрд рублей — на 6,2% меньше, чем в ноябре, и на 58,4% меньше, чем в декабре 2023-го. В традиционно высокий сезон для кредитования небольшой рост выдач наблюдался только в ипотечном сегменте (плюс 4%, до 273,6 млрд рублей).
В POS-кредитовании объем выдач снизился, но всего на 8% относительно ноября 2024 года и на 52,6% меньше декабря 2023 года — до 23,1 млрд рублей. Выдачи автокредитов были чуть ниже уровней ноября — 115 млрд рублей, однако в годовом исчислении они упали на 26%.
В целом по году выдачи в розничном кредитовании упали на 21% относительно значений прошлого года — до 13,2 трлн рублей. Во всех сегментах, кроме автокредитования, суммарные объемы выдач за 2024 год оказались ниже, чем в 2023 году. Аналитики Frank RG связывают такой результат с ужесточением регулирования розничного кредитования — необеспеченных потребкредитов и ипотеки. Выдачи автокредитов за 2024 год, напротив, почти вполовину превышают выдачи 2023 года — их обеспечили резкие скачки выдач на фоне повышений утильсбора с 1 апреля и 1 октября.
После фазы активного расширения кредитования банки сейчас переходят к фазе более умеренного и рационального использования капитала и ликвидности, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце декабря 2024 года. По ее словам, в 2025 году можно ожидать более низких темпов роста кредита и большей консервативности банков при оценке рисков на заемщиков. «Мы это видим по весьма сдержанным намерениям банков по наращиванию кредитного портфеля в следующем году», — указывала председатель Банка России. По прогнозу рейтингового агентства АКРА, в 2025 году розничный кредитный портфель банков вырастет на 8-12% после 15,1% в 2024 году, в целом рост кредитного портфеля банковского сектора замедлится с 22,2% до 9-11%.