Ставки по вкладам до 22%: как банки подготовились к заседанию ЦБ

Российские банки подготовили свои сберегательные продукты к очередному заседанию совета директоров Банка России, которое пройдет 25 октября. За последний месяц средняя максимальная доходность вкладов для массового сегмента клиентов–физлиц в топ-20 банках по депозитному портфелю выросла с 18,45% до 19,66%, следует из данных Frank RG, с которыми ознакомился Forbes. Диапазон повышения средних максимальных ставок в двадцатке крупнейших кредитных организаций составил 0,38–3,75 п. п.

Рост ставок фиксирует проект «Финуслуги» Мосбиржи — по его данным на 7 октября, максимальные ставки по вкладам на 6 и 12 месяцев в топ-50 банков достигли 21%, а лучшая доходность трехмесячных вкладов составила 20% годовых. С начала октября улучшили условия по ряду своих сберегательных продуктов Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, РСХБ, Почта Банк, МТС Банк, «Уралсиб», АТБ, Локо-банк и другие, следует из данных финансового маркетплейса «Банки.ру».

Так, в октябре ВТБ повысил ставки по вкладам на 3–6 месяцев на 1,6 п. п., по накопительному счету базовая ставка увеличена на 3 п. п. на ежедневный и 4 п. п. — на минимальный остаток. Максимальная ставка по вкладу в ВТБ дошла до 21% годовых, по накопительному счету — до 20% годовых, сообщила пресс-служба банка. 

Банк «Дом.РФ» с 8 октября увеличил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» на сроках размещения 3, 6 и 9 месяцев. Максимальная ставка по вкладу доступна на сроке 6 месяцев и составляет 20,7%, рассказал руководитель продуктов и сервисов банка Никита Казанцев.

Совкомбанк повысил ставки по срочным вкладам, максимальная ставка по сберегательным продуктам банка достигла 24%. Ее можно получить на сроке 36 месяцев при выполнении правила «5х10» (ежемесячно делать от пяти покупок на общую сумму не менее 10 000 рублей по карте «Халва»). Базовая ставка на данном сроке — 21%, сообщила пресс-служба банка.

Почта Банк поднял доходность по краткосрочным вкладам до 21% годовых, заявил заместитель президента – председателя правления банка Алексей Охорзин. Максимальная ставка действует по вкладу «Добро пожаловать» на срок 6 и 9 месяцев для новых и действующих клиентов, которые не используют накопительные продукты банка более 91 дня.

В РСХБ с 10 октября максимальная ставка 22% стала доступна для новых клиентов, открывающих «Свой вклад» без опций пополнения и совершения расходных операций на срок 3 или 6 месяцев при выплате процентов в конце срока. Кроме того, предложение действительно и для клиентов банка, не имеющих действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.

Сбербанк улучшил условия сберегательных продуктов чуть раньше — 30 сентября. По линейкам «Лучший процент» и «Сбервклад» максимальная доходность составила 20% годовых при сроке размещения на 7–9 месяцев, сообщила пресс-служба банка.

Некоторые банки с последнего заседания ЦБ корректировали доходности вкладов несколько раз. Например, это сделал МТС Банк, рассказал директор по сберегательным продуктам МТС Банка Евгений Вяткин. «Последний раз ставки были повышены 15 октября на сроки от трех месяцев до года», — добавил он.

Причины роста

Для продолжения «гонки доходностей» по сберегательным продуктам у банков есть две причины. Первая — их ожидания в отношении динамики ключевой ставки. «ЦБ может повысить ставку минимум до 20% и дать сигнал о готовности еще ужесточить политику при необходимости. Дело в том, что инфляция складывается выше прогнозного диапазона Банка России. Ситуация на рынке труда остается сложной, что усиливает инфляционный фон. Расширение дефицита бюджета в 2024 году и риски повторения этого сценария в следующем году также говорят в пользу более жесткой денежно-кредитной политики», — перечисляет главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

По итогам сентябрьского заседания Банк России допускал возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании, напоминает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. «В предыдущие восемь раз из восьми такой сигнал сопровождался ее повышением уже на ближайшем заседании. Поэтому можно считать, что ее рост практически предопределен», — считает эксперт. По прогнозу ВТБ, наиболее вероятный сценарий — повышение ключевой ставки с 19% до 21% в октябре.

За неделю до самого заседания ЦБ послал рынку очередной сигнал о грядущем ужесточении. Зампред Банка России Алексей Заботкин 14 октября сообщил, что регулятор не исключает сценария нового повышения ключевой ставки. 

«Поведение банков иногда основывается на словесных интервенциях руководителей Банка России. Например, 7 июня ключевая ставка была подтверждена на том же уровне с направленным сигналом о высокой вероятности ее повышения на следующем заседании в июле, в результате чего банки практически сразу заложили грядущее повышение в ставки по вкладам и накопительным счетам», — говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Вторая причина роста доходностей — конкуренция за средства вкладчиков. После повышения до 30 млн рублей лимита на разовый денежный перевод между своими счетами через СБП клиенты могут бесплатно вывести все свои деньги из одного банка в другой. 

«Конкурентная борьба за новые деньги вкладчиков идет постоянно, а при расширении лимита на переводы по СБП до 30 млн рублей стало гораздо проще и безопаснее переводить деньги из одного банка в другой, поэтому банки мониторят ставки банков-конкурентов для предложения клиентам наиболее привлекательной депозитной линейки», — подтверждает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. Кроме того, в 2024 году банки постепенно изменяют свой подход к процентной политике в отношении сберегательных продуктов. Если ранее они массово корректировали ставки после заседания, то теперь все чаще предлагают клиентам повышенную доходность накануне решения регулятора. 

Как вырастут ставки до конца года

При реализации базового сценария ужесточения денежно-кредитной политики ставки неизбежно вырастут. Главная интрига — насколько заметным будет повышение. «Ставки по вкладам, предлагаемые некоторыми банками, в текущий момент учитывают как минимум повышение ключевой ставки до 20% годовых. При этом, если регулятор на ближайшем заседании реализует ожидаемый большинством участников рынка сценарий, на наш взгляд, это не приведет к существенному изменению ставок по вкладам — ожидаем, что в среднем они вырастут на 0,3–0,5 п. п. Если же регулятор повысит ставку выше отметки 20%, реакция кредитных организаций, на наш взгляд, будет более существенная — в этом случае возможен подъем ставок по вкладам в среднем на 1–1,5 п. п», — прогнозирует руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

В случае, если ключевая ставка будет повышена в соответствии с ожиданиями, которые заложили банки, возможна точечная подстройка тарифов некоторыми игроками, которые откладывали их пересмотр до 25 октября, соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Если же ключевая ставка вырастет на 2 п. п. и более, можно ожидать более заметного роста процентных ставок по вкладам, в том числе у крупнейших банков.

Национальное рейтинговое агентство предполагает, что до конца года ставки вырастут не более чем на 2–3 п. п. Банк «Дом.РФ» ждет повышения ставок на 1,5–2 п. п. от текущего уровня. МТС Банк ждет повышения средних максимальных ставок на рынке до 22%.

«Потолок ставок по депозитам, которые банки могут комфортно себе позволить, для всех разный и зависит от структуры активов и типа фондирования. Так, согласно статистике Банка России в корпоративном сегменте, пока не наблюдается охлаждение кредитования. Приемлемая чистая процентная маржа для банков — 4–5%», — говорит Наталия Богомолова.

Сейчас ставки уже за 20%, а кредитование продолжается, хотя и в меньших объемах, отмечает зампредправления Абсолют Банка Антон Павлов. «Так или иначе, ставки находятся на пределе, потому что кредитование по ставкам 22–23% очень рисковое, дефолты будут расти. Если отталкиваться от этой величины, то потолок ставок по депозитам — это 20%, потому что для сохранения финансовой стабильности банк должен работать с маржой не менее 2–3 п. п.», — заключает банкир.