Взялись за прежнее: почему россияне вспомнили про «старые» кредитки
Несмотря на высокие ставки и жесткое регулирование, необеспеченное потребкредитование в России остается на высоком уровне: темпы прироста портфеля в I квартале ускорились с 0,9% в январе до 1,8% в марте-апреле. Главным драйвером этого роста стали кредитные карты, признает Банк России. Именно на этот сегмент пришлось около половины средств от общего объема выдач кредитов наличными с начала 2024 года. По данным ЦБ, существенную долю текущей «карточной» задолженности — 73% — сейчас формируют кредитные карты, которые были выданы до 2023 года.
Россияне вспомнили о «старых» кредитках неслучайно. Оформленные про запас или полученные в нагрузку к другому кредитному продукту в период низких ставок, такие карты стали для заемщиков рабочей альтернативой как подорожавшим кредитам наличными, так и кредитным картам, следует из данных ЦБ, проекта «Финуслуги» Мосбиржи и исследования финансового маркетплейса «Банки.ру», которые проанализировал Forbes.
Почему россияне оценили «старые» кредитки
По уровню процентных ставок новые кредитки заметно дороже аналогов, что были оформлены до 2023 года, следует из данных «Банков.ру» по флагманским продуктам топ-15 розничных банков, предоставленным по просьбе Forbes. Например, диапазон ставок по «Кредитной СберКарте» Сбербанка вырос с 9,8–17,9% годовых в начале 2022 года по разным категориям трат до 37,8%. У «Тинькофф» по кредитке «Платинум» максимальная ставка на покупки и оплату услуг в начале 2022 года была 29,9%, а сейчас достигает 59,9%.
Ставки росли на фоне повышения ключевой ставки. «Это отражается на экономике любого банковского продукта, не исключение и кредитные карты. Единственное отличие данного продукта, что без согласия клиента изменить ключевые параметры кредитования нельзя, а срок действия такого кредитования не ограничен. Иными словами, если клиент открыл карту несколько лет назад, не допускал просрочек и не закрывал ее, то условия, например размер ставки по кредиту, не менялись», — говорит директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов.
Если сравнивать процентные ставки, то карты, выданные до 2023 года, стали привлекательнее и новых кредитов наличными. По данным «Финуслуг», индекс кредитов, который рассчитывается на основе данных о полной стоимости кредита (ПСК) по потребзаймам в 20 крупнейших банках страны, на 23 мая приблизился к 32%, максимальное значение ставки в двадцатке крупнейших банков в мае 2024 года — 48,8%.
Из данных о среднерыночных значениях ПСК, которые ежеквартально публикует Банк России, следует, что сейчас как среднерыночные, так и предельные значения ПСК находятся на своих абсолютных максимумах за всю историю наблюдений (ЦБ публикует такую статистику с 2014 года). На последнюю отчетную дату — 31 марта текущего года — для кредитов наличными на сумму до 30 000 рублей и сроком до года среднерыночная ПСК составила 44,9%, предельная достигла 59,8%. Даже в марте 2022 года, когда ЦБ резко поднял ключевую ставку до 20%, речь шла о 26,2% и 34,9% соответственно.
Такой рост ставок обусловлен в том числе действующей отменой ограничений ПСК. На эту меру регулятор решился в середине 2023 года, чтобы дать банкам гибкость в подстройке процентных ставок в период ужесточающейся монетарной политики. Отмена ограничений будет сохраняться до конца II квартала, продлевать ее ЦБ не планирует.
«Раньше заемщикам, которые брали кредиты наличными под 8%, банк выпускал еще и кредитку, которая была им не нужна. А теперь взять потребительский кредит под 18% очень трудно, если вообще возможно. Зато у заемщиков накопились кредитки с привлекательной ставкой и готовым лимитом. В такой ситуации логично начать ими пользоваться», — объясняет старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко.
Благодаря возросшим доходам граждан их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования, указывает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. «В этом смысле кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода (льготного периода)», — считает он.
Как ситуацию видят банки
Опрошенные Forbes банкиры подтверждают, что основную часть карточного долга в их портфеле сейчас формируют «старые» карты. Например, в Почта Банке кредитные карты, выпущенные до 2023 года включительно, дают большую часть объема трансакций, она составляет порядка 80% от общей доли задолженности, сообщил заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин. «Сегодня мы фиксируем повышение уровня утилизации кредитного лимита и рост среднего чека на одну операцию. Оказала влияние на клиентское поведение текущая конъюнктура рынка, на фоне высокой ключевой ставки и ужесточения розничного кредитования», — добавил он.
Доля кредитных карт в портфеле ВТБ, выпущенных до 2023 года, сейчас составляет 60%, рассказал руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Симонов. По его словам, клиенты ВТБ стали чаще пользоваться кредитками в этом году: в I квартале 2024 года объем трансакций по кредитным картам увеличился на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правда, банк связывает интерес с изменившимися тарифами — прежде всего с увеличением грейс-периода.
Эксперты в таких пропорциях не видят ничего тревожного. «Старых» клиентов в портфеле любого банка будет значительно больше, отмечает Сергунов. По статистике «срок жизни» клиента с кредитной картой составляет шесть лет, то есть портфель карт формируется как свежими держателями карт, так и существующими, а учитывая, что доля «оседаемости» оборотов по кредитной карте в портфель составляет порядка 40–60% в разных банках, отсюда и текущая статистика, что портфель кредитных карт сегодня на две трети формируется за счет «старых» кредиток, добавляет он.
В текущей ситуации гораздо важнее изменение моделей поведения владельцев кредитных карт, солидарны собеседники Forbes. Во-первых, клиенты достали из кошельков кредитки, которые ранее оформили про запас и активно не использовали. Сейчас прирост задолженности по кредитным картам происходит в основном не потому, что кредитки выдаются более активно, а за счет выборки ранее одобренных лимитов, признает директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. «Чем менее доступны потребительские кредиты, тем у заемщиков больше стимула выбирать старый долг по кредиткам. Показателен в этом плане средний срок утилизации лимита. Это не первые дни, кредитка используется по сценарию «запасного кошелька» и может пригодиться через несколько месяцев после выдачи», — объяснил он.
Во-вторых, россияне стали чаще получать наличные с кредиток в банкоматах. «Держатели кредитки все чаще снимают наличные с карты, в зависимости от банка и тарифа доля таких операций доходит до 40%», — говорит Антон Сергунов.
По его словам, банки и сами стимулируют рост такой задолженности, улучшая условия на получение небольших сумм наличными по новым продуктам. Однако плата за снятие наличных в кредитных картах самая высокая. Например, по данным «Банки.ру», по карте Альфа-банка «Год без процентов (100 дней)» максимальная ставка за выдачу наличных и переводы с кредитки достигает 79,99%, у Газпромбанка по карте «180 дней («Удобная карта»)» и МТС Банка по карте «MTS Cashback» — 69,9%. В то же время для опции выдачи наличных проценты «старых» карт сопоставимы с нынешними диапазонами ставок по кредитам наличными, следует из данных исследования «Банки.ру».
Выдачи наличными чаще всего и «оседают» в портфеле задолженности кредитных карт, утверждает Сергунов. Тем более что во многих банках прописаны условия прекращения грейс-периода в случае снятия наличных с кредитной карты, добавляет Анна Стогниенко. Впрочем, даже по стандартным операциям многие клиенты не укладываются в грейс, утверждают банкиры. Например, среди владельцев кредиток Почта Банка успевают погасить задолженность без процентов лишь 5–10% клиентов, сообщил Охорзин.
О чем говорит рост задолженности по кредиткам
Когда закредитованные клиенты начинают выбирать все лимиты, которые у них завалялись из прошлой жизни, это достаточно тревожный тренд, убеждена Анна Стогниенко. «В такой ситуации как банкам, так и регулятору стоит внимательно наблюдать за долговой нагрузкой владельцев карт и просрочкой. Если тренд на утилизацию лимитов по старым условиям будет долгосрочным, это может быть угрозой будущего кризиса неплатежей», — уверена она.
Обслуживание долга в сегменте кредиток пока сохраняется на уровне 2023 года: доля задолженности с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи средств по кредитным картам составляет 1,5–2%. Это выше, чем по кредитам наличными, отмечал ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности». Сохранение уровня риска по кредитным картам связано с тем, что ими преимущественно пользуются клиенты, получившие их до 2023 года. С учетом ускоренного роста задолженности по кредитным картам это также создает предпосылки для накопления в кредитном портфеле банков более рискованных кредитов, признает регулятор.
Для купирования проблем ЦБ с 1 июля повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с ПСК от 25% до 40%. Они в большей степени могут влиять на кредиты наличными с высоким уровнем ПСК, но окажут давление и на кредитные карты, отметил регулятор.
В то же время второй инструмент влияния ЦБ — макропруденциальные лимиты — на кредитки действует с задержкой, так как они применяются лишь при увеличении кредитного лимита по карте или при выдаче новой кредитной карты, но не ограничивают выдачу средств в рамках ранее одобренных лимитов, признает Банк России.