Почему ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка и что это значит для рынка и клиентов
Что случилось
Утром в среду, 21 февраля, ЦБ прервал полуторагодовую паузу в отзыве лицензий у банков. Регулятор отозвал лицензию у Киви Банка, на которой работала платежная система Qiwi. Банк входил в первую сотню по активам в российской банковской системе — по состоянию на 1 февраля он занимал 89-е место.
Свое решение регулятор объяснил тем, что банк систематически нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, Киви Банк, как утверждает Банк России, не выполнял требований ПОД/ФТ (о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма). Информацию о действиях банка, которые имеют признаки уголовно наказуемых, ЦБ передал правоохранителям.
Работа Киви Банка была связана с «высокорисковыми операциями» по расчетам между гражданами и теневым бизнесом, подчеркивает ЦБ. Речь идет о переводах криптообменникам, нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам, а также похищенных средств так называемым дроперам. Кроме того, в релизе ЦБ упомянул многочисленные прецеденты открытия электронных кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по этим кошелькам операций без согласия клиентов.
Сейчас в Киви Банке назначена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Агентство будет управлять банком до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Также АСВ произведет выплаты всем вкладчикам банка в пределах 1,4 млн рублей — они начнутся не позднее 6 марта. В то же время ЦБ уточнил, что средства пользователей платежной системы Qiwi на электронных Qiwi-кошельках под систему страхования вкладов не подпадают. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, сообщил регулятор. По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан. Объем средств, который по состоянию на 21 февраля был заведен клиентами на электронные кошельки и в систему денежных переводов Contact, оператором которой является Киви Банк, ЦБ не уточнил.
«Мы получили информацию от Банка России, что лицензия Киви Банка отозвана. В банке сейчас работает временная администрация. О дальнейших действиях будем оперативно информировать все заинтересованные стороны. Бизнес группы компаний, не связанный с деятельностью Киви Банка, работает в обычном режиме», — сообщил представитель банка в ответ на запрос Forbes. Мажоритарный акционер Qiwi Сергей Солонин (он владеет 28,4% акций, находящихся в свободном обращении) на запрос Forbes не ответил.
После того как ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка, платежная система Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков. Система Contact перестала принимать денежные переводы по любым направлениям. Отделения Киви Банка в настоящий момент закрыты «до выяснения ситуации». Мобильное приложение Qiwi и ее платежные терминалы перестали работать. Ряд банков, в частности Райффайзенбанк, Металлинвестбанк, ОТП Банк, сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг, так как часть компаний принимали оплату услуг через сервисы Киви Банка.
Чем известен Киви Банк
Флагманским продуктом Киви Банка были электронные кошельки Qiwi-кошелек. Кроме того, банк был оператором платежной системы Contact, популярной у релокантов. Также банк занимался эквайрингом и выдачей цифровых банковских гарантий.
По данным ЦБ, уставный капитал Киви Банка — 295 млн рублей. Собственные средства банка по стандарту «Базель III» на 1 января 2024 года — чуть более 25 млрд рублей. За 2023 год банк получил чистую прибыль в размере 9,88 млрд рублей. Активы-нетто банка на ту же дату оцениваются в 77,9 млрд рублей. Кредитный портфель Киви Банка, львиную долю которого составляют кредиты бизнесу, превышает 5,6 млрд рублей. Страховая ответственность перед вкладчиками, по оценкам АСВ, составляет 4,6 млрд рублей. По российскому законодательству страховой защите подлежат средства вкладчиков-физлиц, индивидуальных предпринимателей, а также МСБ, если они зарегистрированы в соответствующем реестре.
Киви Банк рейтинговало агентство «Эксперт РА». Последний рейтинг на уровне ruBBB- со статусом «под наблюдением» банк получил 29 января. По шкале агентства он соответствовал умеренному уровню кредитоспособности и финансовой устойчивости (по сравнению с другими объектами рейтинга в России) и «более высокой чувствительности к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры». Днем 21 февраля «Эксперт РА» отозвало рейтинг банка.
Как отзыв лицензии повлияет на платежный рынок
ЦБ уверен, что отзыв лицензии не окажет существенного давления на банковскую систему, так как Киви Банк «не является значимым кредитором реального сектора экономики». Отзыв лицензии у Киви Банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и компаний осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы, отметил регулятор.
Эксперты платежного рынка и банковского сектора разошлись в оценках ситуации. «Новость об отзыве лицензии Киви Банка стала неожиданностью для игроков платежного рынка. Никто не воспринимал слухи о том, что банк находится под угрозой отзыва лицензии, как скорую неизбежность. Напротив, были ожидания, что ЦБ и руководство банка смогут урегулировать ситуацию, банк устранит нарушения и скоро вернется к нормальному функционированию», — говорит председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.
Новость об отзыве лицензии называет неожиданной и предправления Национального платежного совета Александр Линников. «С другой стороны, некоторые аналитики, которые следили за отчетностью банка, в последнее время отмечали ухудшение финансовых показателей Qiwi, которое отчасти связывали с действием ограничительных мер Банка России», — добавляет он. Линников обращает внимание, что в качестве одного из оснований для отзыва лицензии банка ЦБ приводит именно «систематический поиск способов обхода введенных ограничений», а также нарушение требований 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Это ярко иллюстрирует позицию регулятора по поводу того, что банк должен глубоко знать и контролировать деятельность всех своих контрагентов, включая даже микроклиентов — пользователей электронных кошельков, подчеркивает он.
Отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности у Киви Банка ждали давно, спорит член совета директоров Финстар Банка Владимир Кузнецов. ЦБ не раз вводил ограничительные меры в отношении банка за операции в пользу нелегальных букмекеров и участие в «сомнительных схемах», связанных с уклонением от уплаты налогов, напоминает он. ЦБ медлил с отзывом лицензии, поскольку количество контрагентов банка — как физлиц, так и компаний — было значительным, поэтому регулятору пришлось действовать аккуратно и начать с предписаний для того, чтобы постепенно уменьшить количество платежных операций, считает Кузнецов.
В текущей ситуации возможны два сценария дальнейшего развития событий, считает Достов. Первый — оптимистичный, когда группа Qiwi находит новый операционный банк, с которым заключает договор об информационно-техническом обслуживании или иной и продолжает предоставлять свои классические сервисы агрегации, платежей, международных переводов, факторинга и т. д. В таком сценарии Qiwi развивается исключительно в технологическую сторону, превращаясь в финтех-компанию. Второй сценарий более пессимистичен: Qiwi вместе с банком теряет большинство партнеров, клиентов и сервисов. «Предугадать, в каком ключе будут развиваться события, сейчас невозможно», — считает эксперт.
Для российского платежного рынка отзыв лицензии у Киви Банка достаточно чувствителен, считают опрошенные Forbes эксперты. «У Киви Банка было не только большое количество клиентов-физлиц, но и контрагентов — компаний, которые пользовались платежными и расчетными услугами банка, его технологическими сервисами. Для последних быстрый поиск равнозначного партнера может быть болезненным», — объясняет Виктор Достов.
Случившееся приведет к снижению доверия потребителей к бренду Qiwi и другим операторам электронных денежных средств, предполагает Линников. «Вопрос о средствах, зависших на кошельках и в системе Contact, может быть чувствительным для клиентов банка — физлиц. Кроме того, Contact был одним из немногих действующих каналов для расчетов МСБ с зарубежными контрагентами, который теперь, очевидно, перекрыт», — констатирует он.
В то же время многие крупные розничные банки реализовали возможность онлайновых трансграничных переводов в страны СНГ, на рынках которых преимущественно работал Contact, по номеру телефона, счета или карты, продолжают работать другие системы переводов без открытия банковского счета, напоминает Владимир Кузнецов. Так что релоканты за рубежом и трудовые мигранты в России выберут новый способ перевода, а возможности рынка электронных кошельков Банк России последовательно ограничивает в рамках борьбы с серыми схемами, заключает он.
Когда клиенты могут получить деньги
Вкладчикам Киви Банка, которые разместили в нем средства больше чем на 1,4 млн рублей, покрываемых страховкой, придется ждать итогов ликвидации или банкротства банка, говорит адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Шанс на погашение требований зависит от того, располагает ли достаточным имуществом должник.
Что касается тех, кто держал деньги на электронных кошельках, то им придется запастись терпением. «Учитывая, что сначала будут удовлетворяться требования держателей денежных средств на обычных банковских счетах, а также требования иных кредиторов, можно предположить, что этот процесс может растянуться на длительный срок — от полугода до года, между тем гарантий, что средства будут возмещены полностью, также дать нельзя», — предупреждает Шицле. Для оценки объема денежных средств на электронных кошельках может быть создана специальная комиссия, и в ходе ликвидационных процедур, уже после удовлетворения всех требований кредиторов первых очередей, деньги будут выделяться, рассуждает юрист. Однако, учитывая, что собственных средств банка может быть в итоге недостаточно, какая-то часть клиентов может остаться без возмещения, заключает он.
Существенных финансовых трудностей у Киви Банка мы не наблюдали, проблем с ликвидностью у банка не было, поэтому банк, скорее всего, сможет покрыть требования своих кредиторов и клиентов-физлиц, в том числе тех, кто завел средства на его кошельки и в систему Contact, оптимистичен Виктор Достов. «Другое дело, что процедура эта будет менее приятной и быстрой, чем возмещение от АСВ», — признает он.
Кому принадлежит Киви Банк
Киви Банк — один из основных активов группы Qiwi. Ее материнская компания Qiwi Plc зарегистрирована на Кипре. Бизнес группы стартовал в 1999 году с предоплаченных карт пополнения мобильных телефонов и сервисов моментальных платежей и к 2024 году разросся до международной финтех-группы, которая специализируется на платежных и финансовых сервисах для населения и бизнеса. По данным последней опубликованной отчетности группы по МСФО, за девять месяцев 2023 года чистая выручка группы составила 25,2 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — около 12,98 млрд рублей. В релизе компания отмечала сокращение финансового результата в третьем квартале по основным направлениям бизнеса — платежи и платежные сервисы — из-за введения ограничений ЦБ.
В конце января 2024 года группа сообщила о закрытии сделки по разделению бизнеса, которая была запланирована еще на осень 2023 года. Покупателем российских активов Qiwi стала гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит прежнему CEO Qiwi Андрею Протопопову. В результате сделки Протопопов покинул пост и совет директоров Qiwi, чтобы возглавить АО «Киви». Планировалось, что эта компания консолидирует все российские активы группы.
Необходимость реструктуризации стала следствием «геополитической ситуации», объяснялось в сообщении Qiwi. Кроме того, этот маневр позволил Qiwi снизить вероятность санкционного давления на свои бизнесы в Казахстане, ОАЭ и ряде других стран, а также сохранить листинг как на американской бирже Nasdaq, так и на Московской бирже. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. На 11 марта было назначено внеочередное собрание акционеров, которое определит порядок обратного выкупа акций с обеих бирж.
В периметр российского бизнеса группы, помимо Киви Банка, сейчас входят платежная система Qiwi, cистема денежных переводов Contact, сервис электронных кошельков Qiwi-кошелек, финтех-платформа для финансирования малого и среднего бизнеса ROWI, платформа платежных решений для таксопарков и водителей «Таксигрегатор», платежный интегратор в сфере электронной коммерции Intellect Money и сервис решений для бизнеса Qiwi Business на базе собственной инфраструктуры. Также в составе группы работает маркетплейс рекламных услуг Centra, диджитал-агентство полного цикла RealWeb, сервис автоматизации бизнес-процессов в ЖКХ на единой платформе «Биллинг Онлайн Решения», платформа автоматизации маркетинга Flocktory.
Несколько лет под прицелом
У Банка России были претензии к Киви Банку уже давно. С июля 2018-го по сентябрь 2020 года ЦБ проводил в банке проверку и выявил недостатки в отчетности и документообороте. Qiwi пришлось выплатить штраф 11 млн рублей, а регулятор ввел запрет на большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и переводы денег на предоплаченные корпоративные карты клиентов.
Тогда собеседник Forbes из группы Qiwi говорил, что претензии регулятора могли касаться серого рынка ставок — беттинга. «Платежная система никогда не работала с черными списками букмекеров, но регулятор составил свой дополнительный список сомнительных компаний и ввел на него ограничения», — уточнял источник. Речь шла о серых букмекерах, которые не хотят платить налоги и «уводят» платежи в свою пользу в зарубежные организации, оставляя Qiwi комиссию за проведение операций, писал Frank Media со ссылкой на источник, близкий к Qiwi. ЦБ в 2019-2020 годах провел масштабные проверки банков, вовлеченных в транзакции в пользу нелегальных онлайн-казино, для некоторых небольших банков («Онего», «ФинТех») это уже тогда закончилось отзывом лицензии.
Новые претензии Киви Банк получил от регулятора летом 2023 года. Они также касались требований к составлению отчетности и ведению документации, при этом компания отмечала, что речь идет о «недочетах, типичных для крупных организаций уровня Qiwi». В результате банк ограничил вывод средств на банковские счета с кошельков 1000 рублей в месяц и запретил снятие наличных с Qiwi-карт.
Всего за последний год Банк России пять раз применял к Киви Банку надзорные меры и дважды устанавливал ограничения на осуществление отдельных операций, однако руководство банка, по мнению регулятора, не предприняло действенных мер для снижения рисков. «Банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер», — признает ЦБ.