Российский JPMorgan Chase стал лидером по активам среди иностранных инвестбанков
«Дочка» JPMorgan Chase стала лидером по размеру активов среди инвестбанков в России, за два года нарастив их более чем вчетверо, пишет «Коммерсантъ». При этом JPMorgan Chase в марте 2022 года заявил о намерении уйти из России
«Дж. П. Морган банк Интернешнл», российский дочерний банк американского JPMorgan Chase, стал первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в России и нарастил активы за два года более чем в четыре раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). При этом JPMorgan Chase в марте 2022 года заявила о планах уйти из России.
Объем активов «Дж. П. Морган банк Интернешнл» в январе — сентябре 2022-го увеличился на 48%, превысив 203 млрд рублей. За 2022 год этот показатель увеличился почти в 2,9 раза, до 137,1 млрд рублей. Пассивы российской «дочки» JPMorgan Chase с начала 2022 года выросли почти в 12 раз, на конец третьего квартала они составили 180,3 млрд рублей. С начала 2023 года их объем вырос на 54,5%.
Около 80% «Дж. П. Морган банка» приходится на засекреченные строки бухучета, которые кредитные организации могут не раскрывать по решению Центробанка, отмечает «Коммерсантъ». Так, в отчетностях по РСБУ банки не публикуют объем производных финансовых инструментов (ПФИ), инвестиций в дочерние и зависимые организации, а также «прочие активы». По «незасекреченным» строкам бухучета «Дж. П. Морган банка» наблюдалось снижение более чем втрое, пишет газета. Ни российский, ни американский JPMorgan Chase не ответили на запросы «Коммерсанта».
Акции JPMorgan Chase & Co. на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию 17 ноября прибавили 0,9% и стоили $152,82.
Среди других российских «дочек» иностранных инвестбанков положительную динамику активов показали Натиксис-банк (рост на 16,5% за девять месяцев 2023 года), «Кредит Свисс (Москва)» (на 13,85%), «БНП Париба» (на 5,2%). Остальные иностранные инвестбанки преимущественно сокращали активы. Наибольшее падение в абсолютном выражении — у «ИНГ Банк Евразия», который принадлежит голландской ING Group. Его активы сократились на 40%, до 147,8 млрд рублей, против роста на 125% в 2022 году. На сайте ИНГ Банка указано, что он продолжает сотрудничать с международными клиентами в России, но приостановил новый бизнес с российскими компаниями. В итоге ИНГ Банк уступил «Дж. П. Морган банку» место крупнейшего по активам иностранного инвестбанка в России, отмечает «Коммерсантъ».
В условиях ограниченного доступа российских финансовых институтов к валютному рынку американские банки могут участвовать как контрагенты в конверсионных операциях и операциях свопования рубля и доллара, считает финансовый эксперт Ольга Ульянова. По ее словам, инвестбанки — не ключевые игроки на рынке с точки зрения обслуживания коммерческих клиентов, но они могут предоставлять консультационные и расчетные услуги, в том числе для иностранных компаний, которые решили остаться в России или пока не успели уйти. По ее мнению, рост активов в России таких банков, как JPMorgan, «не выглядит странным». «Американские банки боятся вторичных санкций гораздо меньше, чем европейские», — считает Ульянова.
Рост активов «Дж. П. Морган банка» объясняется увеличением остатков средств на ностро-счетах (корреспондентские счета) в других банках, а по пассиву — на счетах клиентов — нерезидентов России, считает банковский эксперт Алексей Нечаев. Из данных оборотной ведомости следует, что именно эти позиции формировали большую часть вложений и обязательств в 2023 году, пишет «Коммерсантъ».
JPMorgan Chase объявил о намерении уйти из России в марте 2022 года, спустя две недели после начала «военной спецоперации»* на Украине. За день до этого о планах покинуть Россию объявил также Goldman Sachs. Последний реструктурировал активы в России, их выкупил топ-менеджмент американского банка, писал РБК в начале 2023 года со ссылкой на источники на рынке инвестиций.
*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.