Какие банки повышают ставки по вкладам
Банки вслед за внеплановым повышением ЦБ ключевой ставки до 12% начали менять условия по вкладам. Банк ВТБ повысит ставку накопительного счета до 12% для новых клиентов. До 12% на полгода вырастет ставка по вкладам у тех, кто перевел в ВТБ свою пенсию. Для остальных клиентов максимальная ставка — 11%. Готовится к пересмотру ставок и входящий в группу ВТБ банк «Открытие» — это произойдет на следующей неделе, сообщил представитель банка. РСХБ повышает ставку по вкладам «с самым востребованным сроком» и накопительным счетам в рублях — до 12% годовых.
Банк «Дом.РФ» также повышает ставки — на 1-2,2 п. п., сообщил зампред правления банка Алексей Косяков. Доходность годового вклада достигнет 11%, трехлетнего — 12,5%. Почта Банк повысит ставки краткосрочных вкладов до 12%. Также поступит и Росбанк — ставки по вкладу «Динамичный» в первые три месяца вырастут до 12%, по вкладу «Надежный» на три месяца — до 11%. С 16 августа ставки по депозитным продуктам повышают банки группы ТКБ: по накопительным счетам максимальная ставка вырастет до 12,5%, по наиболее популярным депозитам — до 14%.
О предстоящем росте доходности вкладов без уточнения шага изменений Forbes также рассказали представители банка «Зенит», МТС Банка, ОТП Банка, Экспобанка, Ренессанс Банка. Альфа-банк и Газпромбанк анонсировали повышение ставок по вкладам в своих Telegram-каналах. Лидер рынка по объему привлеченных средств населения Сбербанк на момент публикации процентную политику не комментировал.
Еще в начале недели ставка по депозиту или накопительному счету чуть выше 10% годовых была максимумом, на который мог рассчитывать вкладчик. Чтобы получить такой процент, он должен был выполнить некоторые специальные условия. Например, часть банков открывала накопительные счета или вклады с двузначной доходностью только новым клиентам, деньги можно было разместить на три года, согласиться на выплату процентов в конце срока, оформить продукт по спецакции, через указанный финансовый супермаркет или строго в мобильном приложении и т. д., выяснил Forbes в ходе опроса крупнейших розничных банков в начале недели.
Средняя доходность депозитов на рынке, на которую могла рассчитывать основная масса вкладчиков, была ниже. Например, на три месяца в топ-50 банков она составляла 7,27%, на шесть месяцев — 7,82%, на год — 8,23%, на срок более года — 9,27%, следует из материалов «Финуслуг». По данным Frank RG, индекс FRG100, рассчитываемый для годовых вкладов на сумму 100 000 рублей по данным 80 банков, приближался к 7,5%.
Как дальше будет расти доходность вкладов
Новые условия приведут к росту ставок на долговом рынке, что повлияет и на стоимость фондирования банков, говорит управляющий директор НКР Михаил Доронкин. Но вряд ли они будут экстренно повышать ставки на величину, сопоставимую с изменением ключевой ставки. А если и будут, это коснется продуктов с небольшой срочностью, уверен он.
«Резко повышать ставки по вкладам на 3,5 п. п. у банков нет необходимости — денег у них хватает», — уверен гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По данным ЦБ, портфель депозитов физлиц с начала 2023 года прирастает. На 1 января граждане хранили в российских банках 42,8 трлн рублей, на 1 июля — 47,5 трлн рублей. «Скорее, я ожидаю постепенную коррекцию ставок на 1,5-2 п. п. Банки будут внимательно смотреть на притоки и оттоки и корректировать свою процентную политику эмпирическим путем, предлагая краткосрочные сберегательные продукты по повышенным ставкам или в рамках спецпредложений», — заключает Грибанов.
Ряд банков может занять выжидательную позицию, чтобы спрогнозировать дальнейшую траекторию ключевой ставки, соглашается управляющий директор проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игорь Алутин. Он тоже прогнозирует рост ставок лишь по краткосрочным вкладам, что позволит банкам бороться с перетоком вкладчиков к конкурентам.
Банкиры разделяют эту точку зрения. Ставки по долгосрочным вкладам существенно меняться не будут — банки уже подняли их ранее, говорит зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин. Пересмотр не будет симметричным, так как стоимость рыночных трансфертов в текущие продукты уже была заложена выше, чем ключевая ставка, говорит представитель банка «Зенит». По прогнозам Экспобанка, максимальная доходность по вкладам не превысит 12% годовых.
Как подорожают кредиты
Повышение ключевой ставки — предпосылка для роста ставок в потребкредитовании, признает Охорзин. По его мнению, этот рост не будет резким, так как на фоне ужесточения регулирования ЦБ ставки в рознице уже выросли. «В целом по рынку возможен рост ставок по розничным кредитам до конца лета на 1–3%. В качестве альтернативного сценария повышению ставок некоторые банки могут сократить круг потенциальных заемщиков», — говорит он.
Ставки по кредитам могут вырасти на 2-3 п. п., при этом максимальный рост будет наблюдаться в необеспеченном кредитовании, ставки по ипотеке вырастут меньше всего, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
На рынке есть понимание, что ключевая ставка повышена с запасом и при стабилизации ситуации может быть понижена, говорит Доронкин. Если в ближайший месяц этого не произойдет, можно ждать роста ставок по кредитным продуктам на 2 п. п.
Рынок ипотеки при этом будет развиваться по своим правилам: рыночные кредиты подорожают, стоимость льготной ипотеки если и вырастет, то незначительно, уверены опрошенные Forbes эксперты. «Банки начнут поступательно повышать ставки по ипотеке на 3-3,5%. В итоге средняя ставка по рыночной ипотеке до конца лета может вырасти до 13-14% годовых, а по льготным программам — приблизиться к установленным государством максимумам», — предполагает директор «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. По его словам, «Росбанк Дом» будет актуализировать ставки, но сохранит их по уже одобренным кредитам, где не было выхода на сделку. Ставки по кредитным продуктам могут быть скорректированы в среднем по рынку на 2-3 п. п., прогнозирует Абсолют Банк.
В ближайшей перспективе крупные игроки не будут повышать ставки по льготной ипотеке, так как у властей есть понимание важности развития строительной отрасли для экономики страны и ипотеки как ключевого инструмента утилизации построенных квадратных метров, считает Грибанов. Несколько месяцев бюджет выдержит повышенное субсидирование недополученных доходов банкам без необходимости вносить изменения в постановление правительства.
Будет ли рекорд?
С начала года розничное кредитование развивалось бурно, несмотря на ужесточение регулирования ЦБ. По оценке Frank RG, к июлю банки выдали с начала года кредитов населению на 1,53 трлн рублей, что на 78% больше, чем годом ранее. Дальнейший рост потребительского кредитования, автокредитования и ипотеки и новые исторические максимумы выдачи будут зависеть от траектории ключевой ставки до конца года, считают эксперты, опрошенные Forbes.
Если ЦБ продолжит ужесточать монетарную политику, это может привести к сокращению вторичного кредитования, так как ставки будут некомфортными для заемщиков, а продавцы не захотят снижать цены и уберут объекты с продажи, говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. В таком сценарии кредитование новостроек продолжится за счет льготных программ, что без повышения ставок накладно для федерального бюджета, и ЦБ и Минфину придется искать компромисс, а рынок ипотеки по итогам года недотянет до рекорда.
Спрос на кредиты под повышенную ставку снизится ввиду того, что население психологически не будет считать эти ставки комфортными, уверена Носова. Ипотека на готовое жилье притормозит как в связи с более высокой процентной ставкой, так и за счет переориентации спроса на новостройки, заключает она.