Достояние республик: как в жизнь россиян вошли банки из соседних стран
После санкций
Российские банки пережили год с начала конфликта на Украине относительно спокойно. В отличие от предыдущих кризисов сейчас все крупные банки остались в строю, обязательства перед вкладчиками выполнялись, сектор в целом закончил год с небольшой прибылью.
Однако для клиентов российских банков изменилось многое. До марта 2022 года оплата товаров и услуг картой российского банка за рубежом или перевод в любую точку мира денег в желаемой валюте воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Открытие счета в зарубежном банке для массового потребителя банковских услуг не было насущной необходимостью, это было скорее атрибутом «престижного потребления» обладателей крупных состояний.
«Спецоперация»* и волна санкций все изменили. Доллар и евро в одночасье превратились в России в «токсичные валюты». Привычный перевод денег за рубеж по SWIFT стал недоступен в большинстве банков, а в тех, которые продолжали отправлять «свифты», трансакция могла зависнуть на недели. Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard за рубежом превратились в бесполезный кусок пластика. А с осени немногие зарубежные банки, которые работали с картами российской платежной системы «Мир», начали закрывать и эту опцию из-за риска попасть под санкции. Наконец, картами российских банков стало невозможно платить за товары и подписки на зарубежных онлайн-площадках. Всего перечисленного уже было бы достаточно, чтобы пробудить интерес россиян к открытию банковского счета за рубежом.
Однако сработал еще один мощный фактор — волна эмиграции. Точных данных о том, сколько людей покинуло Россию за год после начала «специальной военной операции» на Украине, нет — информация погранслужбы ФСБ сделать однозначных выводов об этом не позволяет. Тем не менее, если суммировать официальные данные других стран и экспертные оценки, можно с уверенностью говорить о сотнях тысяч человек.
Другая статистика — миграции российских денег на зарубежные счета — куда более точна. По данным ЦБ, на начало 2022-го россияне держали на иностранных счетах 2,3 трлн в рублевом эквиваленте. К концу года эта сумма выросла до рекордных за все время публикации статистики 6,6 трлн рублей (почти $95 млрд по курсу на 1 января 2023-го). И с сентября сумма в иностранной валюте, которую россияне держат за рубежом, начала превышать ту, что остается в российских банках.
Карточный туризм
На этом фоне в банках соседних и безвизовых стран наблюдался наплыв клиентов. По итогам 2022 года объем вкладов нерезидентов, например, в банках Азербайджана вырос в 3,9 раза. В Узбекистане только за II квартал 2022 года число счетов нерезидентов увеличилось почти на 40%. В банках Грузии россиянам в 2022 году было открыто более 100 000 счетов, причем пик пришелся на октябрь — первый месяц после начала частичной мобилизации. В ЦБ Армении Forbes сообщили, что за 2022 год физлица-нерезиденты открыли в банках страны 97 000 счетов, причем на начало года их было лишь около 10 000. Объем средств нерезидентов на счетах и вкладах с марта до конца года вырос более чем на 70%, до 1,3 трлн драмов (около $3,7 млрд), и, как отмечает армянский регулятор, в основном за счет депозитов до востребования.
Спрос на счета и карты в соседних юрисдикциях моментально родил предложение.
Почти сразу после прекращения работы западных платежных систем в России появился такой феномен, как «карточный туризм». Туристические компании начали предлагать короткие поездки в Казахстан и Армению с включенными в стоимость посредническими услугами при открытии счета. Для тех, кто хотел открыть счет и получить карту не покидая Россию, уже в марте появились соответствующие сервисы — Easypay, RoboKazakh. По словам операционного директора Easypay.World Яны Кузнецовой, повышенный спрос на зарубежные карты наблюдался до конца мая, сейчас интерес к услуге ниже примерно на треть. «Если судить по статистике ключевых запросов в «Яндексе», там картина очень похожая, — говорит Кузнецова. — Тем не менее спрос не сошел на нет, как мы и предполагали, он стабилен». По словам Кузнецовой, поток клиентов растет, когда против российских банков вводятся новые санкции: карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные в России, тоже попадают под блокировку, и россиянам приходится искать альтернативу.
Тем не менее приток клиентов из России быстро привел к «закручиванию гаек» при открытии счета. Если в марте клиентом армянского банка можно было стать по двум-трем документам — паспорту, справке с места работы и о доходах, то уже к маю ряд банков стал вводить дополнительные требования. Например, желающий открыть счет должен был трудоустроиться в Армении или взять в аренду жилье минимум на полгода. В Грузии в крупных банках стало обязательным личное присутствие при открытии счета. В Узбекистане открывать счета россиянам по доверенности запретил местный ЦБ. В Казахстане в начале года для открытия счета нужны были паспорт и местный налоговый номер, теперь банки требуют доказательств пребывания в стране.
Дело в том, что банки стали опасаться сложностей при взаимодействии с зарубежными контрагентами и вторичных санкций. Трансакции, связанные с Россией, сейчас в зоне особого контроля иностранных финансовых учреждений, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова.
«Приток средств нерезидентов требует тщательной проверки. Например, клиент может быть под санкциями или помогать другому лицу обходить санкции. В итоге нагрузка на банки усилилась, и, чтобы ее контролировать, банки вынуждены ужесточать требования», — констатирует Сергей Вороненко из S&P Global Ratings. Иначе можно получить претензии уже от местного регулятора. В конце февраля ЦБ Узбекистана выдал предупреждения нескольким банкам, которые в своей работе не учитывали риски, связанные с западными санкциями против России.
Ужесточение комплаенса не единственная мера, на которую пришлось идти банкам соседних стран из-за клиентов из России. «Из-за сильного наплыва россиян некоторым кредитным организациям Армении пришлось применять защитные механизмы. К примеру, вводить высокие комиссии на снятие наличных. Если бы они этого не сделали, в стране в скором времени могли бы закончиться наличные доллары», — говорит собеседник Forbes на местном финансовом рынке.
В новой среде
Основное, что отличает банковские системы Центральной Азии и Кавказа от российской, — существенно меньшее количество банков, указывает Юлия Якупова из «Эксперт РА». В то же время в этих странах, как и в России, заметна высокая концентрация сектора на крупнейших игроках. Например, в Казахстане почти треть совокупных банковских активов приходится на крупнейший банк страны — Народный банк Казахстана. В Грузии у двух крупнейших игроков сектора, TBC Bank и Bank of Georgia, почти 80% активов. С точки зрения клиентского опыта банки соседних стран проигрывают российским в уровне диджитализации услуг, считает эксперт. Впрочем, санкции несколько сгладили разрыв — из-за них большинство крупных банков столкнулось со сложностями в продвижении своих мобильных приложений, добавляет она.
Банки соседних стран уже смогли извлечь и очевидную выгоду от притока клиентов.
Как отмечает в отчете S&P, приток нерезидентов создает сверхприбыли для банков Центральной Азии и Кавказа. Причем тенденция продолжится и в 2023 году, считают в рейтинговом агентстве. Санкции против крупнейших банков привели к «нарушению цепочек финансовых операций граждан России», а местные банки «предлагают низкозатратную альтернативу для проведения расчетов».
Еще один возможный положительный эффект для банковских систем соседних стран — развитие линейки продуктов и услуг. Россияне «привыкли к качественным банковским услугам, причем разнообразным — от управления портфелем активов до вложений в уникальные инвестиционные инструменты, а не обычные депозиты или кредиты. Прирост таких клиентов может привести к увеличению спроса на такого рода услуги», допускает собеседник Forbes на финансовом рынке Армении.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.