Швейцарский финансовый холдинг UBS AG выкупит своего конкурента Credit Suisse. О сделке было объявлено на пресс-конференции, на которой выступили президент, министр финансов и глава Центробанка Швейцарии, передает Bloomberg.
В пресс-релизе Credit Suisse говорится, что по условиям сделки UBS расплатится своими акциями по схеме одна акция UBS за 22,48 акции Credit Suisse. Это соотношение предполагает, что весь Credit Suisse в рамках сделки был оценен в 3 млрд швейцарских франков ($3,2 млрд), говорится в сообщении. Это меньше половины рыночной стоимости Credit Suisse на закрытии биржи в пятницу — 7,4 млрд швейцарских франков или почти $8 млрд. Власти «попросили компании заключить сделку, чтобы восстановить необходимую уверенность в стабильности швейцарской экономики и банковской системы», — сообщил Credit Suisse.
Слияние, завершить которое планируется в этом году, будет проведено без проведения процедуры одобрения акционерами обоих банков, сообщил банк. Сделка предполагает существенную поддержку государства. Правительство Швейцарии согласилось предоставить UBS госгарантию на покрытие потенциальных убытков в размере 9 млрд швейцарских франков ($9,7 млрд) при ряде условий. Швейцарский национальный банк в свою очередь предложил UBS 100 млрд франков ($108 млрд) для восполнения ликвидности.
«Сегодня UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Это поглощение стало возможным благодаря поддержке федерального правительства Швейцарии, Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Швейцарского национального банка», — говорится в заявлении SNB. ЦБ Швейцарии отметил, что слияние UBS и Credit Suisse — мера обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в «этой исключительной ситуации».
Переговоры о слиянии швейцарских банков начались на этой неделе на фоне проблем Credit Suisse. В прошлом месяце банк отчитался о крупнейшем годовом убытке со времен мирового финансового кризиса и сообщил, что в четвертом квартале его клиенты забрали со счетов больше 110 млрд швейцарских франков. В марте проблемы усугубились: 14 марта Credit Suisse признал «существенные недостатки» в раскрытии финансовой информации за предыдущие два года, а его крупнейший акционер — Saudi National Bank — заявил, что не готов вливать в банк новый капитал. После этого акции Credit Suisse упали до рекордно низкого уровня. Банк сообщил о планах занять у ЦБ Швейцарии $54 млрд «для упреждающего укрепления своей ликвидности», но это не исправило ситуацию. По данным FT, отток депозитов из Credit Suisse в конце прошлой недели превышал 10 млрд швейцарских франков в день.
К поглощению конкурента UBS подталкивали власти Швейцарии. В выходные источники Financial Times сообщили, что UBS предложил купить Credit Suisse за $1 млрд, но Credit Suisse отказался от предложения, так как посчитал, что предложенная сумма слишком мала, и такая сделка нанесет ущерб акционерам и сотрудникам. После этого осведомленные источники Bloomberg рассказали, что швейцарские власти рассматривают возможность полной национализации или же перехода в государственную собственность значительного пакета акций Credit Suisse. Позднее Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что UBS согласился заплатить за Credit Suisse более чем $2 млрд.