Аналитики оценили потери крупнейших десяти банков России за 2022 год
Потери десяти крупнейших банков России за минувший год составили 197 млрд рублей — лидеры банковского рынка оказались основными генераторами убытков, подсчитали аналитики «Эксперт РА». В 2023 году игроки из топ-10 могут улучшить свои показатели и заработать 1,1 трлн рублей, ожидают эксперты в базовом сценарии для сектора
Десятка крупнейших банков России по активом существенно ухудшила финансовый итог для всего сектора — они показали убыток в 195 млрд рублей против прибыли остальных игроков на уровне 400 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».
Годом ранее на топ-10 крупнейших банков пришлось 83% суммарной прибыли кредитных организаций — 1,9 трлн рублей из рекордных 2,2 трлн рублей. Резкое ухудшение прибыльности лидеров банковского рынка эксперты связали с западными санкциями: попавшие под них банки «были значительно интегрированы в мировую экономику». В обзоре «Эксперт РА» говорится, что финансовый результат сектора в 2022 году обеспечили банки, занимающие с 11-го по 100-е место по активам. Они заработали 360 млрд рублей, что на 10,8% превышает результат 2021 года.
Аналитики указали в обзоре, что это произошло «за счет перетока клиентов из крупнейших кредитных организаций, отсутствия сложных рыночных инструментов и специализации на малом и среднем бизнесе, где не наблюдалось существенного увеличения стоимости риска». Прибыль банков за пределами первой сотни сократилась на 12,5%, до 35 млрд рублей, основная причина — «постепенная органическая потеря бизнеса», считают эксперты.
В «Эксперт РА» ожидают, что в 2023 году российские банки смогут показать прибыль 1,3–1,5 трлн рублей, на уровне 2020 года. Финансовый результат распределится почти так же, как до кризиса: топ-10 — 1,1 трлн рублей (74,6%), с 11-го по 50-е место по активам, — 290 млрд рублей (19,7%), банки с 51–100 мест — 50 млрд рублей (3,4%); банки за пределами топ-100 — 35 млрд рублей. (2,4%).
Этот базовый сценарий предполагает рост всех сегментов кредитного бизнеса, увеличение процентных доходов и показатель стоимости риска ниже прошлогоднего. Он исключает новые процентные шоки и предполагает, что ключевая ставка к концу года снизится до 6,75%. 10 февраля ЦБ принял решение сохранить показатель на уровне 7,5%.
В негативном сценарии предполагается, что в 2023 году кредитная активность банков снизится, а комиссионные доходы упадут. Объемы трансграничных переводов сократятся, а проблемных долгов на балансе — увеличатся. Финансовый результат сектора составит не более 600–800 млрд рублей. Реализацию негативного сценария аналитики видят менее вероятной, чем базовый прогноз, отметила директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.
«Эксперт РА» ожидает сокращения числа действующих кредитных организаций в 2023 году: лишиться лицензии или сдать ее добровольно могут до 15 игроков. Это банки за пределами топ-100, считают в агентстве. Аналитики допустили, что в случае новых значительных шоков в экономике можно ожидать заморозки отзывов лицензий до конца года. Они не ожидают значительного числа сделок по продаже банков с иностранным участием из-за жестких условия по таким сделками и небольшого количества потенциальных покупателей.