ЦБ зафиксировал рост переводов средств россиян в торгующие гражданством страны
Состоятельные россияне в 2020 году перевели за границу значительно больше денег, чем в предыдущие годы, согласно данным ЦБ о банковских и небанковских отправлениях российских резидентов, которые проанализировал Forbes. Подавляющее большинство стран, куда поступали переводы россиян, — это юрисдикции «с ослабленным регулированием», по определению партнера Paragon Advice Group Александра Захарова.
В прошлом году переводы россиян в 68 стран дальнего зарубежья выросли, а в 130 — сократились, следует из данных ЦБ. При этом выросли переводы на бОльшую сумму: совокупно в дальнее зарубежье из России перевели $26,9 млрд, что на $736 млн больше, чем годом ранее. Половина стран, лидирующих по абсолютной сумме или по процентному росту переводов из России, оказались юрисдикциями для получения гражданства или вида на жительство, из которых не все широко известны в России.
Куда россияне увеличили перечисления в кризис
В абсолютном выражении больше всего выросли переводы в Швейцарию: сумма выросла на $2,1 млрд — до $7,7 млрд. Для Швейцарии это третий за всю историю результат, рекорд пришелся на кризисный 2014 год ($9,7 млрд). В первом квартале 2020 года перечисления в Швейцарию подскочили почти вдвое в годовом выражении и на протяжении всего года оставались повышенными.
В Люксембург российские резиденты перечислили $1,3 млрд — абсолютный рекорд для этой юрисдикции. Сумма выросла на $513 млн, что сопоставимо с ростом прямых инвестиций России в эту страну (плюс $831 млн). Основной ее скачок пришелся на второй квартал 2020 года: тогда в Люксембург из России перевели $526 млн — вчетверо больше, чем годом ранее.
На третьем месте по росту объема переводов — Великобритания: перечисления туда выросли на $489 млн — до $2,5 млрд, благодаря чему страна потеснила США в топе крупнейших адресатов российских денег. Сумма могла бы быть значительно больше, если бы не неопределенность, связанная с Brexit, считает cтарший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко: страна вышла из ЕС в начале 2020 года, но до конца года оставалась частью еврозоны. В первом квартале перечисления несколько снизились по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года, но уже во втором были на 25% выше, а в четвертом — на 51% и, судя по данным на январь-март 2021 года, продолжают увеличиваться.
Перечисления россиян в Монако в 2020 году увеличились на $341 млн, превысив $1,1 млрд. Сумма переводов туда росла на протяжении всего года, но этот рост резко ускорился в третьем квартале: тогда в страну перевели $476 млн — почти втрое больше, чем годом ранее. Средняя сумма одного перевода в Монако выросла соответственно с $252 000 до $623 000.
Замыкает пятерку лидеров Турция, переводить туда стали чаще, начиная с третьего квартала 2020 года. За год туда перечислили $684 млн — на $171 млн больше, чем в 2019-м. При этом средний чек перевода в Турцию — $1100-1200 — существенно не изменился, увеличилось общее количество отправленных туда переводов.
Страны для переезда
Четыре лидера списка — Швейцария, Люксембург, Великобритания и Монако — это страны, на переезд в которые в последнее время растет спрос со стороны высокообеспеченных россиян, утверждает топ-менеджер крупного иностранного private-банка. В каждой из них, по его словам, можно добиться нулевой налоговой ставки на доходы физических лиц.
В Швейцарии у людей со сверхкрупными доходами — на уровне топ-40 рейтинга Forbes богатейших — есть возможность заключить сделку с налоговой и платить в качестве налога фиксированную сумму и ничего сверх нее. В Люксембурге действует система «step in»: если при переезде туда задекларировать все свои активы, то затем, при выводе денег, налог платить не нужно. В Великобритании есть система не домицилированных резидентов, позволяющая не платить налоги в первые годы после переезда. Что касается Монако, то там нет НДФЛ как такового, добавляет собеседник Forbes.
Великобритания, Швейцария и Монако — самые популярные страны проживания состоятельных россиян, в том числе участников списка Forbes, там находится центр их жизненных интересов, обучаются дети, замечает старший вице-президент и глава департамента «Открытие Private Banking» банка «Открытие» Виктория Денисова. А вот гражданство Люксембурга среди россиян пока получают единицы, и это самые обеспеченные граждане, говорит Нестеренко.
Турция также набирает популярность для переезда, но уже среди не ультрабогатых, а просто обеспеченных граждан, продолжает собеседник Forbes. Чтобы туда перебраться, достаточно приобрести недорогую квартиру. По его словам, такая эмиграция особенно популярна среди жителей мусульманских регионов России. Гражданство можно получить, если вложить $250 000 в недвижимость без права продажи в течение трех лет, говорится в обзоре консалтинговой компании Henley & Partners. Такой паспорт среди прочего дает возможность жить, работать и учиться в США по неиммиграционной визе Е-2, отмечают специалисты компании.
Турция — чемпион 2020 года по продаже гражданства, эта страна продала несколько десятков тысяч паспортов, утверждает Нестеренко. На сегодняшний день это самый быстрый способ получения зарубежного паспорта, заявителей практически не проверяют, говорит он.
Совокупно в перечисленные пять стран россияне в 2020 году перевели $13,3 млрд — на $3,6 млрд больше, чем годом ранее.
Куда еще могли переезжать россияне
В лидерах по росту переводов россиян оказалось еще несколько государств, активно предоставляющих гражданство или виды на жительство.
Сумма переводов в Сент-Люсию — остров в Карибском море, активно торгующий паспортами, — подскочила с $1,4 млн в 2019 году до $19,4 млн в 2020-м. Сент-Люсия запустила программу гражданства за инвестиции, поэтому рост мог быть связан с желанием получить второе гражданство, полагает Захаров. Например, самый дешевый способ стать гражданином Сент-Люсии — пожертвовать $100 000 в ее Национальный экономический фонд, следует из обзора Henley & Partners. Однако на острове также зарегистрированы компании-посредники для перевода денег онлайн-казино, и открытые данные ЦБ не позволяют сделать однозначный вывод о цели переводов в эту юрисдикцию.
Переводы в еще одно карликовое государство, но уже европейское — Андорру — в 2020 году увеличились более чем вдвое, с $13 млн до $30 млн. Это популярный «осколок офшорного мира», где действует льготное налогообложение и достаточно легко получить вид на жительство, в основном через покупку недвижимости, рассказывает Нестеренко. Вид на жительство там часто оформляют люди, де-факто живущие в Испании, но не желающие иметь дело со строгой испанской налоговой юрисдикцией, говорит Захаров.
Увеличились и перечисления в ОАЭ — с $192 млн до $208 млн. «На сегодняшний день это единственная страна с нулевым налогообложением для бизнеса и [при этом] более-менее приличная, со своими банками и развитой экономикой», — говорит Нестеренко. По его словам, в связи с этим многие россияне либо просто живут там по полгода, либо вовсе получают ВНЖ. Так, например, пятилетнюю визу в страну могут получить предприниматели, вовлеченные в бизнес с капиталом от $136 000, отмечается в обзоре Henley & Partners.
Наконец, маленький тихоокеанский остров Вануату, куда российские резиденты в прошлом году перевели $1 млн — вдвое больше, чем годом ранее, — считается «масс-маркетом» среди юрисдикций для получения паспортов, говорит Нестеренко. После Турции на сегодняшний день это самый легкий способ получения гражданства, но в отличие от паспорта Турции паспорт Вануату дает возможность 90-дневного Шенгена, добавляет он. Чтоб получить гражданство, нужно сделать пожертвование правительству Вануату — от $130 000–160 000 для одного заявителя, посещать страну или жить в ней не обязательно, отмечается в обзоре Henley & Partners.
Куда денег недослали
В такие традиционные для российских резидентов страны, как США, Латвия, Кипр, Испания и Германия, в 2020 году россияне перевели $6,8 млрд — на $1 млрд меньше, чем годом ранее. Сокращение вполне логично и связано с особенностями законодательства этих стран, утверждает топ-менеджер крупного иностранного private-банка. В частности, в Соединенные Штаты, Испанию и Германию люди переезжают все реже из-за высоких налогов.
Спрос на переезд в США упал из-за сложностей налоговой отчетности, говорит Денисова. Показательная история — иск за неуплату налогов, в 2020 году предъявленный американскими властями Олегу Тинькову, который к тому моменту от гражданства США отказался. Поэтому на сегодняшний день богатые люди реже выбирают США и отдают предпочтение другим направлениям, отмечает она.
Популярность Кипра снизилась, поскольку он свернул программу гражданства и выдачи инвестиционных паспортов, говорит Денисова. Кроме того, в сентябре 2020 года Россия и Кипр изменили соглашение об избежании двойного налогообложения и теперь условия на острове практически идентичные с другими странами, добавляет топ-менеджер крупного иностранного private-банка.
Что касается Латвии, поток денег и людей туда упал после банкротства банка ABLV и с тех пор продолжает сокращаться, добавляет собеседник Forbes.
Что связывает миллионеров и любителей онлайн-казино
2020 год отметился ростом интереса не только к альтернативному гражданству, но и к азартным играм со стороны населения, и к обслуживанию соответствующей инфраструктуры со стороны некоторых финансовых организаций. Скачок суммы переводов россиян в Сент-Люсию, а также на Кюрасао в 2020 году связан в том числе с раскрытой ЦБ системой перевода денег онлайн-казино, сообщил Forbes собеседник, знакомый с итогами расследования регулятора.
По его словам, российские финансовые организации заключали договоры с зарегистрированными там иностранными поставщиками платежных услуг и переводили им деньги, а эти организации, в свою очередь, перечисляли их онлайн-казино. Ряд банков работал напрямую с онлайн-казино, на что ЦБ указывал в сообщениях об отзыве у них лицензий, но некоторые банки и платежные системы работали не напрямую, а с агрегаторами, то есть формально ничего не нарушали. Но поскольку конечными контрагентами этих игроков все равно могли быть онлайн-казино, ЦБ предъявил претензии и к ним, сообщил Forbes контрагент одной из получивших предписание организаций.
Скачок переводов в Сент-Люсию из России пришелся на второй-третий кварталы 2020 года: если раньше за квартал туда посылали несколько десятков крупных — на десятки тысяч долларов — переводов, то теперь это были миллионы крошечных транзакций — на $5 в среднем. Похожая история произошла с переводами на Кюрасао, который к тому же выдает официальные лицензии на гемблинг, во втором полугодии 2020 года. В декабре ЦБ выдал Qiwi предписание о запрете большинства видов платежей нерезидентам и отозвал лицензии у банков «Онего» и «Финтех», указав, что они обслуживали организаторов нелегальных азартных игр; в начале года выдал аналогичное предписание принадлежащему Сбербанку сервису «ЮMoney», а в июне за расчеты с онлайн-казино лишил лицензии РФИ Банк. В начале 2021 года количество операций на Сент-Люсию и Кюрасао резко сократилось.
Другие направления
Рост переводов в оставшиеся юрисдикции с переездом скорее всего не связан, считает Нестеренко: остров Мэн — квазиофшорная территория с льготным налогообложением, популярная для регистрации самолетов и яхт. Бермуды — также офшор для хранения денег, широко не известный в России. Еще одно надежное место — Сан-Марино, итальянская замена дорогого Монако, добавляет он.
Переводы в другие страны скорее связаны с бизнес-задачами, продолжает Нестеренко, в частности, в такие юрисдикции, как Гондурас или Индонезия, — с оплатой закупок малого бизнеса: например, кофе в первом случае, какао или пальмового масла во втором. В случае Индонезии переводы также могли отправляться на Бали, где живет много «цифровых кочевников» из России, замечает Захаров.
Откуда деньги
Реальные доходы россиян из-за коронакризиса сократились на 2,8%, согласно последним скорректированным данным Росстата. Однако кризис доходов коснулся менее обеспеченных слоев населения. Высокодоходные группы ни в зарплатах, ни в доходах существенно не просели, замечает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков.
По подсчетам Forbes, число миллиардеров в России за прошлый год увеличилось с 102 до 123. Но и просто обеспеченные россияне могли увеличить свои сбережения благодаря кризису. Из-за введенных карантинных ограничений люди были вынуждены сократить расходы на непродовольственные товары и услуги: перестали ходить в кафе, театры, стали покупать меньше одежды и обуви, реже ездить на машинах и в туристические поездки, перечисляет замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Светлана Мисихина. Это позволило более обеспеченным россиянам сэкономить средства — в отличие от бедных, вынужденных тратить значительную долю средств на еду.
Сумма наличных рублей, долларов и евро на руках у россиян, по данным ЦБ, в 2020 году выросла на рекордные 2,8 трлн в рублевом эквиваленте, и основные «запасы» были сформированы как раз обеспеченными гражданами, уверен Поляков. Предыдущий рекорд — 1,5 трлн рублей — был поставлен в 2018 году. На тот же год пришлись и рекордные перечисления россиян в дальнее зарубежье, и на него же — рекордный отток из России долларовых миллионеров, по данным доклада New World Wealth.
В 2020 году количество запросов на приобретение второго гражданства вновь выросло: ВНЖ или второй паспорт сегодня становятся очень важны, особенно для бизнесменов, которым надо перемещаться по миру, говорит Нестеренко: «Люди понимают, что сегодня можно перемещаться, только имея второй документ, в том числе из России можно было выехать, только имея ВНЖ или паспорт другого государства. Это испугало. Не железный занавес, но нам показали, что очень легко взять и никого не выпустить». Нарастающий экономический спад может вполне привести к увеличению количества уезжающих состоятельных россиян, которые хотят жить в странах с более действенной системой здравоохранения, отмечается в обзоре Henley & Partners.