Сокращение численности сотрудников финансового сектора продолжается — без работы ежемесячно остаются сотни и тысячи специалистов. Это происходит как за счет массовой зачистки банковского сектора и ужесточения регулирования, так и за счет монополизации. Причиной последней стала политика регулятора - безостановочная докапитализация и создание госбанков (санации, ФБКС).
Можно констатировать, что владельцам и топ-менеджерам частных банков (особенно за пределами крупнейших) со стороны регулятора выставлен ультиматум - либо закрывать-продать банк (перевести его в МФО или НКО), либо придумывать себе бизнес вне сферы регулирования Банка России.
Но можно ли остаться в деле и выстраивать бизнес без банковской лицензии? Технологический скачок благоприятствует созданию новых проектов, которым предрешено откусить часть дохода банкиров. У классического банка два вида доходов — чистый процентный доход, который обычно завязан на кредитный портфель, и комиссионный доход (от операций по банковским услугам, картам или платежам). В 2016 году банки объявили о доходе почти в 1 трлн рублей.
Неподконтрольные ЦБ игроки могут попытаться отобрать у банков доходы и обещают кардинально изменить финансовый сектор. По оценкам McKinsey, банки могут потерять от 10% до 60% прибыли от розничного бизнеса за десятилетие, по прогнозу Accenture — Banking 2020, небанковские игроки заберут треть доходов к 2020 году. В России за бизнес не придется бороться с госсектором, а его скорее придется создавать.
Банкам в России есть чего бояться. В исследовании EY говорится, что наша страна заняла третье место на рынке финтех-услуг среди 20 крупнейших мировых рынков, а индекс проникновения услуг финансовых технологий в городах-миллионниках в 2016 году составил 43%. В стране есть целая группа компаний, которые пытается заполучить доходы банков — онлайн-платформы, цифровые валюты и платформы, площадки по взаимному кредитованию, мобильные кошельки и платежные сервисы.
Самыми серьезными конкурентами должны стать компании, которые смогли бы предоставить реальную альтернативу кредитными продуктами. Попытки потягаться с банками предпринимаются сервисами краундфандинга и P2P-кредитования. В США лидерами этого сектора являются компании Lending Club и Prosper (они подотчетны SEC), а в Великобритании — Zopa. Эти компании, а также с десяток похожи умудряются выдавать кредиты на десятки миллиардов долларов и продают банкам свои кредитные портфели, причем крупнейшим таким как Santander и JP Morgan. Ожидается, что объем p2p кредитования к 2020 году составит $400 млрд, выдача займов банками в объеме до $30 000 уже начала снижаться в США.
В России показатели P2P-компаний выглядят скромно – объем рынка несколько миллиардов рублей и, соответственно, крошечные стартапы (хотя их появление уже беспокоит ЦБ) — Вдолг.ру, Fingooroo. Есть в России и просто компании, которые выдают займы через интернет-компании Moneyman, Platiza и другие. Их активы даже пытается секъюритизировать через состоятельных бизнесменов компания Blackmoon, но этот рынок в России развивается умеренными темпами.
Не остаются без небанковского финансирования и юрлица. Им тоже предлагает онлайн-финансирование (с залогом и без, факторинг и займы для тендеров) микрофинансовая компания «Мани Фанни» (кредитный портфель более 10 млрд) рублей, Simple Finance (3 млрд рублей) Городская сберкасса (около 1 млрд рублей). Существует много других бизнесов, которые выдают займы под залог квартир, авто и имущества, но еще есть ниша для масштабных онлайн небанковских компаний с репутацией.
Доходность таких МФО (при условии качественного отбора заемщиков) может быть очень привлекательна для инвесторов — от 10%, что заметно выше, чем банковские вклады.
При условии доступа к финансированию этот сектор мог бы помогать росту экономики на фоне проблем больших банков, стать точкой притяжения для оставшихся без работы финансистов, помогать развивать малый и средний бизнес, которому не достается средств от госбанков.
Еще несколько процентов прибыли стартапы пытаются откусить у банков в бизнесе POS-кредитования. Российская компания «Рево плюс», аналог шведской Klarma позволяет покупать товары в рассрочку до года. Klarma привлекла под такой проект $300 млн, российский аналог привлек у фондов на порядок меньше, хотя у нее появляются конкуренты — компании 7seconds и другие.
Проблема большинства указанных выше бизнесов — значительная капиталоемкость, что серьезно затрудняет масштабирование без участия банка или населения. Поэтому значительная часть бизнесменов предпочитает конкурировать с банками в сегменте платежных сервисов.
Разбираться в нем с неповоротливыми банкирами проще, в том числе, и благодаря появлению криптовалют. Сервисы с российскими основателями борются за клиентов по всему миру, среди них карточные криптовалютные-сервисы Wirex (около 150 000 карт) и компания Revolut (привлекла $66 млн средств инвесторов), последняя обещает помочь путешественникам сэкономить на высоких комиссиях банков и у него уже более 100 000 пользователей.
Стартапов в сфере классических платежей и эквайринга десятки — мобильный эквайринг 2Can, шлюз для платежей по банковским картам в мобильном и веб-приложениях Cloudpayments, комплексное решение для малого и среднего бизнеса для приема любых платежей Cassby. Еще не менее занимательный бизнес для финансовых специалистов это разного рода агрегаторы услуг. Наверное, самый популярный на сегодня является проект-сервис banki.ru, выручка которого в последние годы составляла около полумиллиарда рублей. Он может помочь банку быстро добрать портфель депозитов.
Если все эти компании смогут опередить банки, то в нынешнем виде у них не только не будет отделений, но и значительного персонала. Из-за дороговизны услуг отпадет необходимость в универсальных банках.
После того, как они столкнутся с серьезной конкуренцией и падением прибыли, то серьезным игрокам придется перефокусируются на конкретные сегменты и тогда уже, возможно, технологический прогресс поможет переломить монополию госбанков, которая сложилось при нынешнем регуляторe. И совершенно на другом уровне развивать финансовый бизнес, который заметно тормозит на фоне санкций.