Их импортозамещение: как Запад пытается потеснить Китай с рынка редких металлов
По данным геологической службы США (USGS), в 2023 году запасы 17 редкоземельных металлов в мире составляли 110 млн т, из которых 44 млн т находились в Китае. За ним следовала Бразилия (21 млн т), Канада (14 млн т), Россия (10 млн т), Индия (6,9 млн т), Австралия (5,7 млн т) и США (3,6 млн т). При этом российское Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) оценивает национальные запасы РЗМ гораздо выше — в 28,7 млн т.
Мировая добыча редкоземельных металлов в 2023 году в пересчете на их оксиды, по данным портала Investing News Network (INN), выросла за пять лет на 84%, до 350 000 т в 2023 году (со 190 000 т в 2018-м). Из этого объема львиную долю — 240 000 т — получил Китай, увеличив добычу с 210 000 т в 2022 году. Вторым крупнейшим мировым добытчиком, правда, сильно оторвавшимся от Пекина, были США, где добыто 43 000 т РЗМ (42 000 т в 2022 году). За ними следовала Мьянма, которая за год более чем утроила добычу (до 38 000 т с 12 000 т). При этом 70% добытых там РЗМ уходят в Китай, отмечает INN.
Четвертым крупнейшим добытчиком в прошлом году была Австралия с 18 000 т, без изменений к предыдущему году. На пятом месте находился Таиланд, где объем добычи в 2023 году составил 7100 т, что соответствовало уровню предыдущего года. INN отмечает, что эта страна является вторым основным поставщиком РЗМ в Китай после Мьянмы. Россия, по данным портала, добыла в 2023 году лишь 2600 т РЗМ, столько же, сколько добывала ежегодно в предыдущие пять лет.
Вместе против Китая
Почему РЗМ так важны? Они необходимы для производства высокотехнологичного оборудования, включая оборонную промышленность, в связи с чем для стран Запада, в первую очередь для США, независимость от Китая в поставках РЗМ — это вопрос национальной безопасности.
По данным Минобороны США, каждый состоящий на вооружении ВВС США истребитель F-35 содержит более 900 фунтов (400 кг) магнитов, изготовленных с использованием РЗМ, каждый типовой эсминец класса «Арли берк» — 5200 фунтов (2,4 т), а каждая подводная лодка класса «Вирджиния» — 9200 фунтов (4,2 т). Помимо этих видов вооружений, магниты, изготовленные с использованием РЗМ, применяются в крылатых ракетах «Томагавк», различных радарах, дронах и интеллектуальных (наводимых на цель) бомбах. Поэтому с 2020 по 2024 год министерство обороны США выделило более $439 млн на создание своих цепочек поставок, включающих добычу содержащих РЗМ минералов в США, а также разработку технологических процессов по выделению из них металлов и изготовлению из них нужных магнитов, говорится в сообщении министерства.
В июне 2022 года США и их ключевые страны-партнеры объявили о создании Партнерства по обеспечению безопасности полезных ископаемых (MSP). «Цель MSP состоит в том, чтобы обеспечить добычу, переработку и вторичное использование важнейших полезных ископаемых таким образом, чтобы поддержать способность стран в полной мере использовать преимущества своего геологического потенциала для экономического развития, — говорилось в пресс-релизе, опубликованном на сайте Государственного департамента США. — Программа MSP поможет стимулировать инвестиции правительств и частного сектора в создание стратегических возможностей — по всей цепочке создания стоимости».
В марте 2024 года 15 участников MSP — США, Австралия, Канада, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Норвегия, Швеция, Великобритания и ЕС — провели встречи с представителями ряда стран Западного полушария, включая Аргентину, Бразилию, Чили, Ямайку, Мексику и Перу, для обсуждения «важнейших цепочек поставок минерального сырья, разработки проектов, а также возможностей и проблем в горнодобывающей промышленности и в области промежуточной и последующей переработки [полезных ископаемых]». Участники также указали, что работают над продвижением целого ряда проектов, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, в том числе РЗМ, в разных регионах мира.
Новые игроки
Ряд стран, обладающих значимыми запасами РЗМ, объявили о намерении начать или нарастить их разработку. Одной из них стала Австралия: ее правительство согласилось выделить горнодобывающей компании Iluka Resources дополнительные 475 млн австралийских долларов ($300 млн) на строительство первого в стране завода по производству оксидов РЗМ для создания магнитов. Производственная мощность завода должна составить 17 500 т оксидов РЗМ в год, а его запуск намечен на 2026 год. В последние годы Австралия нарастила число проектов по добыче РЗМ: одна из крупнейших австралийских компаний в отрасли, не связанная с Китаем, Lynas Rare Earths, запустила в нынешнем году предприятие по выщелачиванию редкоземельных металлов. Правительство также предоставило пакет кредитов и грантов на сумму 840 млн австралийских долларов ($530 млн) компании Arafura Rare Earths, имеющей соглашение о поставках содержащего РЗМ сырья японской Hyundai. А экспортно-импортный банк США подписал необязывающее соглашение о предоставлении кредита почти в 1 млрд австралийских долларов ($630 млн) компании Australian Strategic Materials для поддержки проекта по добыче РЗМ металлов в Новом Южном Уэльсе.
В июне нынешнего года американская горнодобывающая корпорация Critical Metals подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций рудника РЗМ Танбреез в датской Гренландии. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию рудник начнет поставлять РЗМ заказчикам в Западном полушарии для поддержки производства широкого спектра коммерческих продуктов нового поколения, а также удовлетворения спроса со стороны оборонной промышленности. Месторождение считается крупнейшим в мире с общим запасом оксидов РЗМ.
Казахстан, Киргизия и Узбекистан обладают значительными запасами РЗМ, сообщила вашингтонская исследовательская организация Центр каспийской политики (CPC). В обзоре CPC говорится, что в Киргизии находится 20 месторождений РЗМ. В феврале 2021 года сингапурская горнодобывающая компания Neon Mining заключила партнерство с канадской корпорацией Stans Energy о сотрудничестве в добыче РЗМ в Киргизии. CPC также указала, что минерально-сырьевой потенциал Узбекистана плохо изучен, и там пока известно о 14 месторождениях РЗМ, которые привлекли внимание иностранных инвесторов. Казахстан располагает 15 месторождениями РЗМ. В сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что разработка месторождений редких и редкоземельных металлов должна стать приоритетной задачей. Он назвал эти металлы «новой нефтью». «Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира», — подчеркнул он. Казахстан и США уже создали совместное предприятие для осуществления проекта геологоразведочных работ на месторождении РЗМ Акбулак в Костанайской области.
USGS и INN упоминают только одну африканскую страну, где добываются РЗМ — Мадагаскар. По их данным, в прошлом году там было добыто всего 960 т РЗМ, столько же, сколько и в 2022 году. Но по оценке исполнительного директора компании «Современные технологии георадиолокации» (СТГ) Эдуарда Аваняна, в Африке добывается несколько больше РЗМ. ЮАР, Демократическая Республика Конго, Малави, Танзания и Мозамбик добывают от 100 до 1000 т РЗМ в год, а в целом на долю континента приходится до 2% мировой добычи.
Импортозамещение на западный манер
Замещение РЗМ из Китая на поставки из других источников может занять несколько лет, в первую очередь потому, что месторождения отличаются друг от друга содержанием нужного элемента в руде, объемом запасов, доступностью рудников и наличием необходимой инфраструктуры, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его словам, время потребуется и потому, что необходимо перевести производственные процессы на новое сырье, добываемое за пределами Китая. «Учитывая растущее внимание к окружающей среде и изменениям климата, потребуется решить вопросы экологической безопасности, — говорит Баранов. — Процесс замещения поставщиков РЗМ уже начат и вряд ли будет остановлен, однако пока он будет идти, потребителям данного сырья, также как и поставщикам из КНР, логично сохранить между собой нормальные взаимоотношения, потому что они зависят друг от друга».
Полностью избавиться от китайских РЗМ можно, но это будет долго и дорого, согласен портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. «Позиция Китая сильна тем, что эта страна смогла организовать полноценную цепь производства РЗМ — от добычи до финального продукта, передаваемого потребителю, — говорит он. — Очень многим мировым производителям налаженная Китаем схема казалась удобной. Все это работало, пока между США и Китаем не обострилась торговая война». Частично снять напряжение можно, покупая РЗМ через посредников, но это вряд ли устроит США, которые стандартно действуют напрямую, добавляет Скрябин.
Ни США, ни Европейский союз не смогут в течение ближайших пяти лет существенно снизить свою зависимость от импорта РЗМ из Китая, прогнозирует независимый аналитик Леонид Хазанов. По его словам, в пользу столь негативного прогноза говорят несколько фактов. Во-первых, по данным USGS, объемы добычи РЗМ в Китае почти в шесть раз превышают американские. По ЕС американские геологи данных не показывают, следовательно выпуск РЗМ там либо мизерный, либо совсем отсутствует, указывает он. Во-вторых, отмечает эксперт, запасы РЗМ в США — 1,8 млн т, и непонятно, сколько же из них можно реально добыть. В-третьих, говорит он, в Китае, США и ЕС совершенно различная минерально-сырьевая база РЗМ. «В Китае значительная часть запасов и прогнозных ресурсов сосредоточена в так называемых ионно-сорбционных глинах, из которых РЗМ в буквальном смысле слова можно добывать с помощью простой лопаты, — объясняет Хазанов. — В США и ЕС месторождения РЗМ находятся в магматических комплексах, и поэтому в отличие от Китая там нужно проводить взрывные работы для добычи руд в карьерах или «рубить» их в шахтах». «А если принять во внимание серьезные сроки освоения месторождений в США и ЕС, то для их правительств станет большой удачей, если удастся начать разработку новых рудников до 2030 года», — заключает Хазанов.
Перспективы замены Китая в качестве поставщика редкоземельных металлов иной страной выглядят утопическими, полагает Хазанов. «Конечно, американские и европейские компании смогут получить определенные объемы из Мьянмы, Таиланда, Вьетнама, Мадагаскара, Бразилии и Австралии, но даже все вместе они уступят китайскому экспорту, — отмечает Хазанов. — Планируемые проекты по освоению новых месторождений в Африке и Азии тоже погоды не сделают, да и выстрелят из них далеко не все».
Небольшие шансы
Некоторые эксперты смотрят на перспективу сокращения китайской РЗМ-монополии более оптимистично. «Локализовать производство редкоземельных металлов западные страны могут, но если рассматривать эту тему не поверхностно, а более глубоко, то возникает много вопросов», — рассуждает председатель Ассоциации редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) России, генеральный директор Соликамского магниевого завода Руслан Димухамедов. Локализация производства представляет собой целую цепочку переделов, отмечает он. «В России мы выделяем их пять, — объясняет Димухамедов. — Первый передел — добыча руды с получением редкоземельного минерала. Второй — химико-металлургический, в результате которого получаются чистые оксиды РЗМ. Третий передел, который в принципе можно считать частью второго, — разделение редкоземельных металлов. Следующий — получение сплавов для производства магнитов. Четвертый передел — изготовление магнитов. И пятый — создание отдельных запасных частей и агрегатов для двигателей конечных изделий, таких как ветрогенераторы, электромобили или различные виды военной техники. Поэтому, говоря о локализации, конечно, нужно думать о локализации всех переделов».
Для декларирования формальной импортной независимости проще всего, конечно, заявлять о локализации максимум первых двух-трех переделов от переработки руды до получения оксидов РЗМ, хотя это лишь половина дела, поскольку пройти конечные переделы гораздо сложнее, рассуждает Димухамедов. США, по его мнению, вполне способны частично наладить производство у себя, частично получить помощь, например, из Австралии, где компания Lynus смогла запустить первые три передела, добывая руду в самой Австралии и перерабатывая ее в Малайзии. «Я думаю, что США не станут добиваться полной локализации, — заключает он. — Скорее всего, сохранится определенная кооперация с Китаем, при которой в верхних переделах сохранится зависимость от китайских поставщиков отдельных видов оборудования и вспомогательных материалов. Если у США критически не обострятся отношения с Китаем, то получится некая частичная импортонезависимость, и Вашингтон это состояние будет поддерживать».