Русские горки: как Европа расстается с российскими энергоносителями
В сентябре второй крупнейший производитель в мире автоконцерн Volkswagen объявил, что рассматривает возможность закрытия части производств в Германии, — впервые за все 87 лет существования компании. В числе трудностей, с которыми столкнулся автопроизводитель, эксперты называли высокие цены на энергоносители.
Европейская энергетика трансформируется. 18 мая 2022 года Европейская комиссия (ЕК) опубликовала REPowerEU — план полного отказа от российских ископаемых видов топлива к 2027 году. В ежегодном «Отчете о состоянии энергетического союза за 2024 год», недавно представленном Европарламенту, ЕК объявила о целом ряде достижений в процессе «развода» с российскими энергоносителями.
Общая доля российского газового импорта в ЕС, включая трубопроводный и сжиженный газ (СПГ), сократилась с 45% в 2021 году до 18% за первую половину 2024-го: если в 2021-м ЕС импортировал 150,2 млрд м3 российского газа, то в первой половине 2024-го — только 25,4 млрд м3, отмечает ЕК.
Крупнейшими газовыми поставщиками в ЕС вместо России стали Норвегия (трубопроводный газ) и США (СПГ), обеспечившие 34% и 18% всего газового импорта ЕС в первой половине 2024 года. Еврокомиссия не приводит физические объемы импорта газа из Норвегии и США за первое полугодие 2024 года. По данным европейской исследовательской организации Bruegel, в 2023 году США поставили в ЕС СПГ объемы, эквивалентные 63 млрд м3 газа по сравнению с 97 млрд м3 в 2022-м, Норвегия — 95 млрд (56 млрд м3 в 2022-м).
Цены: падение с пика
В «Отчете о состоянии энергетического союза за 2024 год» ЕК ставит себе в заслугу снижение цен. «Хотя цены на электроэнергию и газ в странах ЕС остаются высокими, однако они значительно ниже пиковых показателей 2022 года в результате мер, принятых ЕС и отдельными входящими в него странами», — говорится в отчете.
Действительно, стоимость снизилась вдвое. По данным европейской ассоциации электроэнергетической промышленности Eurelectric, средняя цена на электроэнергию в ЕС 8 октября 2024 года была €93,24 ($102,56) за мегаватт-час (МВт/ч). Это минимальное значение за последнее время; для сравнения, в октябре 2023 года средняя цена была €91,06, в среднем в 2023-м — €97,33, в 2022-м — €227,11 и в 2021-м — €101,21.
«Цены на электроэнергию в ЕС сейчас ниже уровня пиковых показателей 2022 года, — говорит эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. — Тогда они взлетели, во-первых, из-за паники, вызванной конфликтом России с Украиной, а во-вторых, не были преодолены последствия тянувшегося еще с 2021 года кризиса, когда упала ветрогенерация из-за погодных факторов и пришлось активнее использовать газ».
Цена на газ к 2024 году снизилась с пиковых значений в семь раз. По данным Trading Economics, 8 октября 2024 года на нидерландской бирже TTF она составляла €39,75 за МВт/ч или $459,11 за 1000 м3 в сравнение с €49,45 ($550,38 за 1000 м3) год назад и €339,20 ($3525,98 за 1000 м3) на пике 22 августа 2022-го.
«Рост цен на газ начался в 2021 году и усилился в 2022-м, когда на пике стоимость газовых фьючерсов в Европе превышала $3000 долларов за 1000 м3, — говорит Митрахович. — Но если брать цены не пика 2022-го года, а средние до 2021-го, то нынешние все-таки выше тогдашних». Цены на TTF 4 января 2021 года составляли €20,12 за МВт/ч ($253,51 за 1000
м3).
«Несмотря на сильное снижение цен на природный газ после пиков 2022 года, стоимость электроэнергии в ЕС остается высокой, — говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. — В 2022–2023 годах энергетические компании ЕС закупали природный газ по высокой стоимости и продавали его с наценкой. Поскольку значительная часть выработки электричества базируется на природном газе, то электрогенерирующие компании особо не спешат пересматривать свои тарифы, оказывая тем самым давление на промышленность и население».
В среднем по Европе цены на электроэнергию для домохозяйств выросли в 2023 году на 47% — с €0,1515 ($0,17) за киловатт-час (КВт/ч) до €0,2226 ($0,24) за КВт/ч, свидетельствуют данные Евростата. Согласно интерактивной карте ведомства, в 2024 году самые высокие цены на электроэнергию для домохозяйств зарегистрированы в Ирландии, где они поднялись с €0,2420 ($0,27) за КВт/ч в первом полугодии 2021-го на 59%, до €0,3856 ($0,42) за КВт/ч в первом полугодии 2024-го, а самые низкие — в Венгрии. Там они за это же время выросли на 9% — с €0,0790 ($0,087) за КВт/ч до €0,0861 ($0,094) за КВт/ч.
Газ, что не умели ценить
Серьезным достижением ЕК считает общее сокращение потребления газа. С августа 2022 года по май 2024 года потребление газа в ЕС снизилось на 18% или на 138 млрд м3.
«Рост стоимости газа в 2021–2022 годах привел к резкому снижению его потребления как раз на те самые 138 млрд м3, не использованных промышленностью ЕС, и это, в частности, серьезно способствовало снижению цен», — говорит главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов.
«Вряд ли можно снижение потребления газа считать большим успехом, ведь это показатель падения экономической активности, — считает Митрахович из Финансового университета. — По потреблению газа можно определить, насколько эффективно каждая страна производит энергоемкую продукцию, например, химическую, металлургическую или машиностроительную. Проблему снижения потребления российского газа решили частично за счет деиндустриализации».
Согласно последнему прогнозу Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer), производство в сталелитейной отрасли ЕС может сократиться на 1,6%, хотя ранее ассоциация ожидала спада в 1%. В связи с падением потребления стали в ЕС на 3,1% в I квартале, Eurofer снизил свой прогноз роста спроса на весь год в сторону понижения, до 1,4% с предыдущих 3,2%. «Неблагоприятные условия спроса, обусловленные такими факторами, как высокие цены на энергоносители, устойчивая инфляция, экономическая неопределенность и геополитическая напряженность, усугубляются производственным кризисом, затронувшим крупнейшие отрасли, использующие сталь, включая строительство и автомобилестроение», — отмечает Eurofer.
Автомобильная промышленность ЕС находится в кризисе, сообщает Европарламент. На эту отрасль в ЕС оказывает давление целый ряд экономических факторов: слабый экономический рост, высокие затраты на энергоносители, сбои в ключевых цепочках поставок, геополитические риски, а также промышленная политика третьих стран, таких как США и Китай, предоставляющих значительную поддержку отечественным производителям. «В последние несколько месяцев ряд европейских производителей автомобилей и аккумуляторов объявили о сокращении рабочих мест и закрытии предприятий», — говорится в документе. Опубликованные Ассоциацией европейских производителей автомобилей (ACEA) данные за август 2024 года о регистрации новых автомобилей в ЕС показали значительное снижение их общего числа — на 18,3% по сравнению с августом 2023 года, до 643 637 единиц.
Eurelectric сообщает, что общая выработка электроэнергии в странах ЕС в 2023 году сократилась на 4,7% по отношению к 2022 году — до 2693 тераватт-час (ТВт/ч) с 2826 ТВт/ч, и на 7,4% по отношению к 2021-му, когда выработка составляла 2909 ТВт/ч.
«Падение выработки электроэнергии означает потерю спроса, а это явный признак рецессии, ведь именно потребление электроэнергии отражает реальное положение дел в экономике», — комментирует Худалов из «Вектора Икс».
Нефть все еще здесь
После запрета ЕС на импорт российских нефти и нефтепродуктов морским путем перспективы обеспечения их поставок и нефтяные цены остаются стабильными, поскольку напряженность на рынке была частично компенсирована увеличением добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, в основном в США, говорится в отчете ЕК.
«Российская нефть по-прежнему присутствует на мировом рынке, и в виде нефтепродуктов экспортируется в ту же самую Европу, — отмечает Митрахович из Финансового университета. — По бумагам российскую нефть Европа не покупает, а по факту, конечно, хотя бы в переработанном виде российская нефть присутствует на европейском рынке, [поступая] через Индию, Турцию, арабские или африканские страны».
Импорт нефти был частично замещен поставками из США, но ввоз российских нефтепродуктов заместился импортом в первую очередь из Индии, которая активно использует российскую нефть, согласен Худалов из «Вектора Икс».
Есть к чему стремиться
В отчете ЕК указывается, что не все проблемы пока удалось решить. «Энергетическая безопасность ЕС по-прежнему сталкивается с вызовами — от зависимости от импорта и рисков для безопасности до растущих угроз, связанных с изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды, — говорится в документе. — Европейская промышленность сталкивается со значительными трудностями из-за растущей конкуренции со стороны Китая, высокой разницы в ценах на энергоносители по сравнению с другими промышленными конкурентами, такими как США, и потенциальной стратегической зависимости от экологически чистых энергетических технологий».
Одновременно, добавляет ЕК, граждане ЕС вынуждены мириться с высокими счетами за электроэнергию, что в сочетании с ростом стоимости жизни еще больше снижает их покупательную способность.