Chevron договорилась о покупке Hess за $53 млрд

Американская Chevron заключила соглашение о приобретении всех находящихся в обращении акций Hess Corporation, сообщается на сайте Chevron.

Chevron заплатит по $171 за каждую акцию Hess: эта цена представляет собой премию в 10,3% к средней стоимости бумаг за 20 дней до закрытия торгов 20 октября. Акционеры Hess, по условиям сделки, получат 1,025 акции Chevron за каждую бумагу Hess. Стоимость сделки оценивается в $53 млрд, с учетом долга она составит $60 млрд. Соглашение единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Сделка будет завершена в первой половине 2024 года, ее должны одобрить акционеры Hess и регулирующие органы.

В числе активов Hess, которые перейдут к Chevron в результате сделки, — 30% блока Stabroek в Гайане и сланцевая формация Баккен в США. В Гайане были обнаружены крупные запасы нефти, и сделка даст Chevron значительную долю позиций в этой стране, отмечает Bloomberg. Извлекаемые ресурсы Stabroek оцениваются в более чем 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Баккен по размеру меньше, чем Пермский бассейн, но во втором добыча уже достигла пика, пишет Bloomberg.

Подобное приобретение укрепит позиции крупнейших американских компаний на вершине международной нефтегазовой отрасли, пишет Bloomberg. Их европейские коллеги вернули себе некоторую благосклонность инвесторов, когда переключились с низкоуглеродной энергетики обратно на ископаемое топливо, но оценочная стоимость Chevron и ExxonMobil остается намного выше, отмечает агентство. 11 октября Exxon объявила о крупнейшей сделке с 1999 года: компания достигла соглашения о покупке производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд. Это подкрепляет ставку на то, что нефть и газ останутся в центре мировой энергетики в ближайшие десятилетия, считает Bloomberg.

Сделка Chevron с Hess позволяет улучшить прогноз роста производства до 2030-х годов и обеспечить более щедрую прибыль для инвесторов, отмечается в сообщении компании. Chevron ожидает, что увеличатся пятилетние темпы роста производства и свободного денежного потока, и этот рост сохранится в следующем десятилетии. По прогнозу Chevron, в январе компания рекомендует увеличить дивиденды за первый квартал на 8% за акцию, а после закрытия сделки увеличит выкуп акций на $2,5 млрд.

Акции Chevron на премаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже 23 октября теряют в стоимости 2,06%, до $163,4. Акции Hess на премаркете стоят $163.