Обувной ретейлер OR Group предложил держателям бондов три варианта реструктуризации обязательств. Ранее компания допустила дефолты по нескольким выпускам облигаций
Компания OR Group (ранее — «Обувь России») рассматривает три варианта реструктуризации облигаций, выпущенных с 26 января 2017 года по 17 декабря 2021 года, говорится в сообщении компании. Сейчас на Московской бирже в обращении находятся бонды на 4,75 млрд рублей, уточнила OR Group.
В частности, компания предлагает два варианта пролонгации задолженности: сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку от 0,1% до 1% годовых и сроком от 12 до 15 лет под ставку 1% — 4% годовых, а также конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал OR Group, после чего владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.
OR Group проводит комплексную реструктуризацию долгового портфеля, которая включает в себя пролонгацию действующих кредитных линий, уточнила компания. Работу по подготовке этой программы компания начала 17 февраля. В апреле OR Group направила предложения основным кредиторам: ВТБ, ПСБ и Сбербанку, сейчас компания получила комментарии от части банков и дорабатывает предложенные варианты.
Компания планирует обсудить эти варианты с владельцами облигаций, после чего намерена доработать их и сформулировать три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного общего собрания владельцев облигаций. По словам основателя OR Group Антона Титова, компания реализует антикризисную программу, закрывая наименее рентабельные магазины, и продает запасы и остатки коллекций прошлых периодов.
«Для нас критически важно выполнить все обязательства перед кредиторами и инвесторами, несмотря на текущую непростую ситуацию в компании. Поэтому мы решили опубликовать варианты реструктуризации облигационных выпусков еще до получения принципиальной позиции от всех банков по предложенным параметрам урегулирования задолженности», — сказал Титов.
OR Group допустила технический дефолт по облигациям серии БО-07 на сумму 592 млн рублей в январе, после чего не исполнила обязательства в установленный период и в феврале объявила дефолт по этим бумагам. Этот выпуск — структурированный в облигации кредит, их основной держатель — Промсвязьбанк, пояснила компания. Пресс-служба банка сообщала, что так как OR Group не выкупила все облигации выпуска БО-07 до 20 января, как обещала, Промсвязьбанку пришлось приступить к «стандартным мерам взыскания задолженности». До конца марта компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, но в апреле — мае допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций, говорится в сообщении компании.
На дефолт, как утверждает OR Group, повлияли несколько факторов, среди которых — падение трафика в офлайн-ретейле в условиях пандемии, снижение покупательской способности, нестабильная ситуация на финансовом рынке, высокие ставки и невозможность рефинансирования.