Сервис Циан объявил, что проведет IPO по верхней границе ценового диапазона — по $16 за одну американскую депозитарную акцию. Исходя из этого, капитализация компании превысит $1 млрд
Цена размещения в рамках IPO сервиса аренды и продажи недвижимости Циан составила $16 за одну американскую депозитарную акцию (ADS), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию Циан, сообщила компания.
Таким образом, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, который компания установила в конце октября ($13,5-$16). Исходя из этого, оценка всей компании составит $1,1 млрд.
Ожидается, что торги начнутся 5 ноября на Нью-Йоркской фондовой бирже и Московской бирже под тикером CIAN. В ходе IPO будет размещено 18,2 млн ADS: больше 4 млн акций предлагает Циан, еще около 14,2 млн — продающие акционеры компании, которыми выступают структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя Циана Дмитрия Демина и бывшего руководителя Циана Сергея Осипова.
Структура сделки включает также опцион андеррайтеров — если банки реализуют его в течение 30 дней после IPO, объем размещения может вырасти до 20,945 млн ADS.
Всего Циан может привлечь $64,7 млн, а продающие акционеры — $226,7 млн (без опциона). Если опцион будет реализован сумма увеличится на 43,7 млн. Общий максимальный объем сделки может достичь $291,4 млн или $335,1 млн в случае реализации опциона.
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JP Morgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», «ВТБ Капитал», Alfa CIB, Райффайзенбанк и «Тинькофф» .
Циан позволяет размещать объявления о продаже или сдаче в аренду недвижимости и искать жилье. Основную часть выручки компания получает за размещение объявлений от риелторов, еще одной статьей доходов стали выплаты застройщиков, рассказывал Forbes гендиректор Циан Максим Мельников.