ОПЕК и не входящие в картель страны могут в ноябре 2017 года могут принять решение о продлении мирового соглашения по сокращению добычи нефти (сделка ОПЕК+) до конца 2018 года. Участники сделки, скорее всего, примут решение о продлении мирового соглашения по сокращению добычи раньше, чем планировалось — в ходе заседания, которое состоится 30 ноября в Вене, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух министров.
Пока цена нефти превышает $60 за баррель, установив двухлетний максимальный рекорд. Высокие цены на нефть означают новый виток активности среди сланцевых компаний. Для ОПЕК серьезными конкурентами становятся страны, не входящие в состав картеля и не разделяющее его цель по сокращению добычи нефти.
В октябрьском докладе ОПЕК прогнозирует, что цены на нефть останутся на уровне $50-55 за баррель. Картель отмечает, что рост цен выше этого диапазона будет способствовать наращиванию добычи производителей сланцевой нефти в США. Америка уже установила в октябре 2017 года рекорд по экспорту нефти, догнав некоторые страны Персидского залива. Канада — северный сосед США — также может помешать ребалансировке нефтяного рынка.
Увеличение добычи сланцевой нефти и газа в США в ближайшем будущем станет крупнейшим в истории нефтегазовой отрасли, побив все предыдущие рекорды, говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза Международного энергетического агентства World Energy Outlook 2017.
Из годового отчета ОПЕК World Oil Outlook 2017 следует, что картель значительно увеличил прогноз добычи сланцевой нефти в США — до 11,1 млн баррелей в сутки к 2022 году.
Увеличение добычи нефти в США (в первую очередь за счет сланца) до 2025 года будет сильнейшим драйвером роста предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК. К этому моменту рост производства американской нефти сравняется с темпами Саудовской Аравии на пике ее экспансии, а спустя еще пару лет страна станет нетто-экспортером нефти.
«По нашим прогнозам, добыча сланцевой нефти в США в период с 2010 по 2025 год увеличится на 8 млн баррелей в сутки, что станет крупнейшим устойчивым ростом добычи нефти в пределах одной страны за всю историю рынка», — говорится в прогнозе МЭА.
Вместе с тем ОПЕК прогнозирует сокращение добычи нефти в России из-за санкций. Россия, будет постепенно терять долю в мировых поставках нефти из-за истощения старых месторождений и санкций США, которые запрещают поставку в страну технологий для сланцевой добычи и проектов в Арктике.
1. Саудовская Аравия
Саудовская Аравия является ведущим мировым экспортером и вторым по величине производителем нефти. Согласно данным, опубликованным на сайте картеля, страна экспортировала 7,5 млн баррелей в день в 2016 году.
5 ноября 2017 года в Саудовской Аравии были отстранены от власти и арестованы 11 высокопоставленных чиновников, в том числе министры и члены королевской семьи. Большинству из них предъявлены обвинения во взяточничестве, отмывании денег и других злоупотреблениях. Среди них — миллиардер Аль-Валид бин Талаль.
Некоторые эксперты полагают, что экстраординарная чистка — попытка наследника короля принца Мохаммеда бин Салмана укрепить свою власть, устранив потенциальных соперников. И это может повлечь за собой политическую неопределенность, напряженность и возможные беспорядки, которых история крупнейшего производителя нефти никогда не знала.
2. Россия
Россия — крупнейший в мире экспортер нефти, не входящий в картель ОПЕК, экспортировала более 5 млн баррелей нефти в сутки в 2016 году — страна увеличила экспорт нефти год к году на 4,8% — до 253,9 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.
По прогнозам ОПЕК ближайшие пять лет спрос на нефть в мире вырастет на 5 млн баррелей в сутки, а к 2040 году — на 14,7 млн баррелей в сутки прежде всего за счет развивающихся стран. Но в России ожидается постепенное сокращение добычи нефти из-за истощения старых месторождений и санкций США, которые запрещают поставку в страну технологий для сланцевой добычи и проектов в Арктике.
В долгосрочной перспективе добыча нефти в России, по прогнозам ОПЕК, снизится до 11,2 млн баррелей в сутки в 2025 году и до 11,1 млн баррелей в сутки в 2030 году и останется на этом уровне в 2035 году и в 2040 году. В результате Россия уступит США мировое лидерство по объемам добычи нефти, а доля российской нефти в мировом потреблении сократится с 11,4% в 2017 году до 9,9% в 2040-м.
3. Ирак
Хотя Ирак является вторым по величине производителем и экспортером нефти среди членов ОПЕК, Багдад еще не снизил объем производства до уровня, на который он согласился прошлой зимой. Страна экспортировала 3,8 млн баррелей в день в 2016 году, согласно данным, опубликованным ОПЕК.
4. Канада
Канада занимает третье место в мире по запасам нефти, по последним данным опубликованным World Factbook, Канада экспортирует чуть более 3,2 млн баррелей в день. Страна, не входящая в картель, экспортирует почти столько же, сколько два ведущих экспортера в Африке. Канада может существенно помешать ребалансировке нефтяного рынка. По мнению Кевина Бирна из IHS Markit, в ближайшие годы только Штаты будут обгонять Канаду по росту добычи.
По прогнозам Канадской ассоциации производителей нефти (CAPP), добыча нефти вырастет на 270 000 баррелей в день в 2017 году и еще на 320 000 баррелей — в 2018 году. В общей сложности это почти треть всех объемов, который условились изъять с рынка ОПЕК и другие крупные производители.
5. ОАЭ
Согласно данным ОПЕК, в 2016 году Объединенные Арабские Эмираты экспортировали почти 2,5 млн баррелей в день в 2016 году. Около 40 % ВВП страны напрямую зависят от добычи нефти и газа. ОАЭ присоединились к ОПЕК в 1967 году.
6. Кувейт
По оценкам ОПЕК, в 2016 году Кувейт экспортировал более 2,1 млн баррелей в день. На долю нефтегазового сектора Кувейта приходится около 60% ВВП страны, а также 95% всех экспортных доходов.
7. Иран
В 2016 году Иран экспортировал почти 2 млн баррелей в сутки по данным ОПЕК. В октябре президент США Дональд Трамп принял новую стратегию в отношении Ирана. В ней Тегеран обвиняется во вмешательстве в конфликты в Сирии, Йемене, Ираке, Афганистане. Трамп заявил, что Иран не соблюдает дух ядерной сделки, подписанной в 2015 году и пригрозил изменить условия сделки по иранской ядерной программе, и если это одобрит Конгресс США. Это станет возобновлением санкций США против Ирана, что повлияет на способность международных компаний вести там дела.
8. Венесуэла
В 2016 году Венесуэла, страна-учредительница картеля, экспортировала около 1,9 млн баррелей в день. Хотя Венесуэла может похвастаться крупнейшими запасами нефти в мире, в настоящее время страна находится в разгаре полномасштабного кризиса.
Международное рейтинговое агентство S&P объявило о снижении рейтинга Венесуэлы до дефолтного уровня. Венесуэла стронулась с нехваткой продовольствия, колоссальной инфляцией и уличными столкновениями. Продолжающиеся беспорядки были вызваны многолетним экономическим кризисом, усугубленным трехлетним спадом цен на нефть. Доходы от нефти составляют примерно 95% процентов всех экспортных поступлений страны.
9. Нигерия
Нигерия — самая густонаселенная страна в картеле ОПЕК, она же — крупнейший экспортер и производитель нефти в Африке. Согласно данным, опубликованным ОПЕК, в 2016 году страна немного опередила Анголу по экспорта нефти — с результатом чуть более 1,7 млн баррелей в день.
10. Ангола
В 2016 году Ангола экспортировала 1,7 млн баррелей в день по данным ОПЕК. Добыча нефти и связанная с ней вспомогательная деятельность составляют примерно 45 % ВВП Анголы и около 95% ее экспорта. После присоединения к ОПЕК в 2007 году Ангола стала шестым по величине экспортером нефти в картеле.