В отличие от американских и европейских компаний, арабские инвестфонды могут обращать меньшее внимание на введенный западными странами режим санкций. А еще арабских денег много.
Согласно данным американского Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI), общий объем всех суверенных фондов арабских монархий составляет около $3 трлн, что соответствует 40% глобального объема суверенного капитала. В одном только Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) накоплены астрономические $792 млрд, а по данным Министерства экономики ОАЭ, за последние 10 лет суммарный объем внешних прямых иностранных инвестиций (ПИИ) монархии превысил $230 млрд.
Что интересует шейхов в России? Нефть, инфраструктура, недвижимость, высокие технологии. Подробности — в галерее Forbes.
«Вертолеты России»
20 февраля 2017 года «Ростех» подписал соглашение о продаже 12% акций холдинга «Вертолеты России» консорциуму Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и арабских инвесторов. Сделка состоит из двух этапов. Первый этап предполагает продажу 12% акций и инвестиции в размере $300 млн, при этом согласовано последующее потенциальное увеличение инвестиций до $600 млн.
Попытки приватизировать часть «Вертолетов России» предпринимались уже неоднократно. В 2011 году «Вертолеты России» планировали провести IPO на Лондонской бирже на $500 млн, однако интерес инвесторов к акциям компании оказался невелик. В 2013 году в качестве стратегического инвестора рассматривали AgustaWestland (дочерняя компания итальянской Finmeccanica), но до сделки дело тогда тоже не дошло.
«Роснефть»
3 января 2017 года Glencore и Суверенный фонд Катара QIA закрыли сделку по приобретению 19,5% акций «Роснефти» за €10,2 млрд. Основным кредитором Glencore и QIA стал международный итальянский банк Intesa Sanpaolo, который организовал финансирование сделки с участием крупных банков, в том числе неназванных российских. Газпромбанк позже сообщил, что предоставил €5,2 млрд из общей суммы сделки.
Одной «Роснефтью» арабские инвесторы в российском ТЭК ограничиваться не намерены. После закрытия сделки глава Суверенного фонда Катара Абдалла бен Хамад бен Халифа Аль Тани встретился с российским президентом. Среди прочего он сообщил российскому президенту, что фонд накануне заключил новую сделку на $2 млрд с Российским фондом прямых инвестиций. Путин поблагодарил за доверие и заявил, что знает о планах фонда принимать участие в добыче углеводородов на территории России. Подробности, впрочем, обнародованы не были.
Доля в ВТБ
В 2013 году состоялось вторичное размещение акций ВТБ. Как сообщил глава госбанка Андрей Костин, общая сумма сделки составила 102,5 млрд рублей.
Крупнейшими инвесторами в ходе размещения бумаг стали три суверенных фонда — Norges Bank Investment Management, Qatar Holding LLC (Катар) и Государственный нефтяной фонд Азербайджана.
Каждый из инвесторов приобрел акции на 15-20 млрд рублей. Суммарно эти три фонда выкупили более половины размещенных бумаг.
Контейнерный терминал в Новоросийске
Один из крупнейших операторов портов в мире Dubai Ports World, принадлежащий правительству ОАЭ, совместно с Российским фондом прямых инвестиций намерен приобрести у группы «Дело» Сергея Шишкарева 49% контейнерного терминала НУТЭП в Новороссийском порту с опционом на получение до 100% после 2030 года.
О предварительных договоренностях было объявлено еще весной 2016 года, но параметры сделки до сих пор не согласованы. Арабские инвесторы хотят получить полный контроль над активом, что невозможно исходя из действующего российского законодательства, сообщил некоторое время назад замминистра транспорта Виктор Олерский. Переговоры продолжаются.
Однако DP World уже заявил, что заинтересован так же в покупке акций «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП). В плане приватизации указано, что 20% НМТП планируется продать в 2017-2019 годах.
Платная магистраль Ростов-на-Дону — Краснодар
В июне 2016 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд привлек пул ближневосточных инвесторов к участию в проекте строительства платного участка трассы М-4 «Дон» от Ростова до Краснодара. Объем привлеченных средств составляет 7 млрд рублей.
РФПИ не раскрыл состав участников, однако на сайте фонда среди партнеров из региона Персидского залива указывается суверенный фонд Саудовской Аравии PIF, Кувейтский инвестиционный фонд (KIA), суверенный фонд ОАЭ Mubadala, инвестфонд Бахрейна Mumtalakat, суверенный фонд Катара Qatar Holding.
В декабре 2016 года деловом центре «Москва-Сити» закрылась крупная для московского рынка недвижимости сделка по покупке апартаментов.
Как сообщила компания-брокер The Moscow City, был продан один из крупнейших за всю историю лотов — 11 жилых апартаментов общей площадью 2112 кв. м в башне «Город столиц».
Стоимость сделки составила около 1 млрд рублей. Покупатель — выходец одной из стран Персидского залива. Его личность не раскрывалась.
«ВТБ Капитал», немецкий холдинг Fraport и греческий холдинг Copelouzos Group осенью 2016 года продали фонду Qatar Investment Authority (QIA) 25% в консорциуме «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей компании аэропорта Пулково.
Партнерам арабов может стать предприниматель Роман Троценко. Как стало известно Forbes, миллиардер ведет переговоры c ВТБ о покупке 10% ВВСС.